恒源煤电、兰花科创、上海能源涨停,安源煤业、新集能源、昊华能源、冀中能源、云煤能源、靖远煤电、郑州煤电等多股跟涨;煤炭ETF(515220)涨超4%,成交额超2亿元。国盛证券认为,本轮周期行情的本质是由于在能源转型过程中,对传统行业产品的需求本身具有刚性,而供给端在政策约束及企业悲观预期下,企业即使盈利大增、现金流充沛,也在大幅缩减对于传统业务的资本开支,从而导致当需求扩张遇见供给约束,价格大幅上行。认为周期即是投资者认知变化的本身,目前市场对于煤价中枢大幅上移的接受度正逐步提高,煤炭行业正处在被投资者逐步挖掘的阶段,估值修复已然开启。
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