10月8日,资本邦了解到,过去10年间,债券市场起伏不定,行情复杂多变,这一时间段的业绩考验了基金公司长期固定收益投资能力。
固收类基金近十年表现
据海通证券数据显示,在固收类(债券型、货币型,下同)基金近十年(2011年10月10日至2021年9月30日)净值增长率排行中,博时信用债券A/B回报达到283.95%,易方达安心回报债券A回报达到281.61%。
从基金公司规模来看,13家固定收益类大型基金公司最近十年的平均收益为100.67%,而10家中型公司和29家小型公司近十年平均收益率分别为94.59%、84.53%。和主动权益投资类似,固定收类大型基金公司的业绩存在明显优势。
固收类基金近五年表现
海通证券数据显示,在固收类基金最近五年(2016年10月10日至2021年9月30日)净值增长排行中,鹏华可转债债券A收益率达到110.72%。
从基金公司规模来看,16家固定收益类大型基金公司最近五年的平均收益为23.64%,而14家中型公司和55家小型公司,近五年平均收益率为21.13%、21.5%。相对来说,中长期收益看,固定收类大型基金公司的业绩存优势。
固收类基金近三年表现
最近三年(2018.10.8-2021.09.30)固收类基金绝对收益数据显示,除一家基金公司外,所有基金公司取得正收益。其中数据显示,有14家基金公司固收类产品净值增长率达到20%以上,其中收益率超30%的达到3家。
具体从产品来看,东方臻宝纯债债券A收益率达302.79%,鹏华可转债债券A收益率依旧有108.17%,南方希元转债收益率达91.49%。
在固定收益规模大的基金公司中,近三年整体回报达到15.81%,而中型和小型基金公司,固收领域近三年平均回报分别为14.48%、15.43%,在三年期维度来看,大中小基金公司整体收益率差异不大。
今年前三季度固收类基金表现
前三季度受到资金面的变化,债券市场也震荡起伏,也考验基金公司固收投资能力。据统计,136家公募基金管理人2021年前三季度固收基金的净值增长中,有135家获得正收益。固定收益领域业绩争夺激烈,不少基金公司之间差距不大。业绩数据显示,9家基金管理人前三季度净值增长率超5%。
从固收类基金规模来看,除了易方达等,业绩较好的多数为小型基金公司,不少公司旗下有业绩领先的产品。从固收大型基金公司来看,农银汇理、易方达、富国等表现较好。而中型基金公司中,天弘等前三季度表现较好。
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