叶佳离任恒越核心精选混合,明星基金经理高楠独自管理

9月10日,资本邦了解到,昨日恒越基金发布了旗下产品恒越核心精选混合的基金经理变更公告。

公告内容显示,自9月8日起,叶佳因工作需要,不再担任恒越核心精选混合的基金经理,高楠继续管理该基金。叶佳继续担任恒越基金投资总监助理、固定收益部总监,并继续管理其原先在管的其余4只基金产品。

Choice数据显示,恒越核心精选混合是叶佳自2020年8月28日上任基金经理以来第一只管理的基金产品,从其履历与职务中推测,其负责主要是固收部分,该基金目前资产投资配置,以股票为主,占总比为84.76%;债券投资仅占0.11%。

该基金自2018年成立以来,总回报率达到197.58%,但近1月基金回报率下跌2.37%。

此外,基金经理高楠,为恒越新晋百亿规模基金经理,Choice数据显示截至目前,其现任管理基金数5只,在管基金规模107.69亿元,现任最多管理的基金类型为偏股混合型。现任恒越基金投资副总监,权益投资部总监与基金经理。

其旗下管理基金总体收益良好,但近1月收益除恒越嘉鑫债券外均告负。值得一提的是,恒越嘉鑫债券也为叶佳与高楠二人共管。

此外,恒越核心精选混合与其管理的另1只“明星”基金恒越成长精选混合不同,从后者新入十大流通股东的个股看,欧科亿、甘源食品流通市值不足20亿元,更早前披露的信安世纪流通市值不足10亿元,选择的都是小市值为主的成长股;而从中报披露的情况来看,恒越核心精选混合更多重仓的是白酒行业,还有新能源龙头宁德时代、天赐材料以及“扫地茅”科沃斯。

根据中报内容显示,恒越核心精选混合基金报告期内的投资策略和运作分析为:

本基金投资策略是从自下而上的视角,寻求未来几年业绩快速增长的优质成长股,其基本要求是企业业绩具备较大成长空间,成长实现路径要具备较高的确定性,以及当前市值尚未透支远期市值。

2021年上半年,A股市场震荡上行,期间风格切换明显,结构性行情并不缺乏。年初市场交易向白马股过度集中、结构脆弱性累积,以美债收益率冲高为导火索,白马股出现大幅调整,市场风格也从核心资产向“通胀交易”下的顺周期风格切换。5月起,在商品价格回落、流动性预期好转、人民币升值等因素影响下,成长风格开始表现出明显的超额收益。

具体运作上,2021年一季度,面对春节后市场的剧烈波动,我们延续自下而上的思路,在部分优质成长标的出现更好价格的时候,适时调整优化持仓结构,在新兴消费、CXO做适当增配。二季度,基于收益空间的比较,我们适当降低了部分蓝筹白马的持仓,进一步向高景气赛道中的优质成长股有所倾斜,增配新能源、半导体等个股。

截至6月底,本基金行业配置主要集中在食品饮料、医药生物、电气设备、电子等方向。


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2021-09-10
叶佳离任恒越核心精选混合,明星基金经理高楠独自管理
9月10日,资本邦了解到,昨日恒越基金发布了旗下产品恒越核心精选混合的基金经理变更公告。叶佳因工作需要,不再担任恒越核心精选混合的基金经理,高楠继续管理该基金。

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