港股IPO|连锁酒馆品牌海伦司拟发行1.35亿股,募资主要用于扩张

9月1日, 了解到,据公司公告,海伦司国际控股有限公司(以下简称:海伦司)计划在香港主板上市,保荐机构为中国国际金融香港证券有限公司。此前公司曾于2021年3月30日递表,本次IPO预计发行1.35亿股,其中香港公开发售1346.50万股,国际发售1.21亿股,另有超额配售2019.75万股。

预计上市日期为2021年9月10日,每手500股。

资金用途方面,其中约70.0%将被用于在未来三年开设新酒馆及实现公司的扩张计划。约10.0%将用于进一步加强公司酒馆的人才梯队建设,以优化人力资源管理体系。约5.0%将用于进一步加强酒馆的基础能力建设。约5.0%将用于进一步强化Helen’s的品牌知名度。余下约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。

公开资料显示,海伦司成立于2018年1月16日。公司是中国最大的连锁酒馆网络。根据弗若斯特沙利文的资料,以酒馆数量计,公司于2018年、2019年及2020年以及截至2021年3月31日止三个月在中国酒馆行业中保持市场领导地位。

招股书显示,借助高度标准化的运营模式,公司酒馆网络的规模于往绩记录期间快速扩张。于2018年、2019年及2020年以及截至2021年3月31日止三个月,公司酒馆网络中的酒馆总数分别为162家、252家、351家及374家,并进一步增加至截至最后实际可行日期的528家。截至最后实际可行日期,公司一直以‘Helen’s(海伦司)’品牌经营酒馆,在中国一线、二线及三线及以下城市的Helen’s酒馆数量分别为66家、296家及165家,分别占截至同日酒馆总数的12.5%、56.1%及31.3%。

2021年1月1日-2021年3月31日,公司营业收入3.69亿元,实现净利润-7633.20万元。截止12月31日的2019财年、2020财年,公司营收分别为5.65亿、8.18亿元,净利润分别为7913.60万、7007.20万元。


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2021-09-01
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海伦司拟赴港主板IPO,保荐机构为中国国际金融香港证券有限公司,预计发行1.35亿股,其中约70.0%募集资金将被用于在未来三年开设新酒馆及实现公司的扩张计划。

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