券商上半年国际业务成绩出炉,中信国际、海通国际头部地位逐渐显现

随着内地上市券商陆续披露2021年年报,国际业务板块业绩浮出水面。

8月25日晚间,海通国际和交银国际半年报相继出炉,至此券商海外业务2021上半年成绩单基本出齐。

中信国际、海通国际头部地位显现

半年报显示,报告期内,海通国际实现收入38.35亿港元(约31.9亿元人民币),同比增长9%,股东应占溢利大增107%至10.81亿港元(约8.99亿元人民币);交银国际半年报则显示,公司期内实现收入11.90亿港元(约9.90亿元人民币),净利润5.72亿港元(约人民币4.76亿元),较去年同期分别增长18.9%及105.1%。

而在此前8月20日,中信证券半年报显示,全资子公司中信证券国际(简称“中信国际”)总资产约合人民币2083亿元,上半年实现营业收入约合人民币41.3亿元,净利润则约合人民币14.2亿元。据悉,中信国际上半年的营业收入已达到去年全年(人民币53.69亿元)的77%,净利润更是远超去年全年的8.19亿元人民币,增长了约73%。

从当前已有数据来看,中信国际目前暂居在港中资券商当中上半年业绩榜首,而海通证券紧随其后,位居第二,券商国际业务板块“两超”格局基本奠定。

其中,中信证券表示,今年上半年,该公司进一步加强境内外一体化管理,继续重点布局信息传媒、消费、医疗健康等新经济行业。按照账簿管理人口径共完成32单境外股权项目,承销金额合计60.05亿美元。其中包括香港市场IPO(首发)项目14单,承销金额16.32亿美元,再融资项目11单,承销金额34.61亿美元。

而海通国际则透露,企业融资业务仍是其业绩增长的主要驱动力。2021年上半年,海通国际的企业融资业务费类收入达7.98亿港元,同比增长49%,期内在香港市场共参与承销22个IPO项目,承销项目数和承销金额均名列香港市场第一。其上半年还完成136个债劵发行项目,其中包括27个绿色及可持续发展债券发行项目,融资总额达79.7亿美元,项目数量及融资规模均较2020年全年大增逾一倍。

国泰君安国际、交银国际业务稳健发展

其他券商方面,上半年国泰君安国际、交银国际纷纷实现业务稳健发展。

净利润表现来看,上半年,国泰君安国际共实现股东应占溢利9.38亿港元(约合7.80亿元人民币),同比大增55%。与此同时,交银国际实现股东应占溢利为5.59亿港元(约合4.65亿元人民币),同比涨幅高达99%。

对于上半年业绩表现,国泰君安国际半年报分析称,公司财富管理业务高速发展,带动经纪业务市占率与资产托管规模稳健上升。上半年国泰君安继续对财富管理业务进行全面升级,吸引高净值客户加入,港股经纪业务市场占有率于过去两个年度连续上升,资产托管总金额上升14%到2350亿港元,其中来自800万港元以上账户之资产托管总量占比达93%。

此外,交银国际则提到,上半年坚持资产业务与持牌业务平衡发展、协同推进,通过“境内+境外”、“商行+投行”联动模式,完善“股权投资+结构化融资+商行信贷+上市发债+证券研究+财富管理”的产业链一体化运作体系,在确保稳健安全的基础上,成功发行债券和银团贷款,使资产规模稳步扩大,资产质量更加扎实,盈利能力持续增强。

截至2021年6月末,交银国际资产管理规模为314亿港元,较2020年底增长13.5%。同时以科创基金为引领,通过联手政府和产业龙头,交银国际已设立8只系列基金,聚焦战略性新兴产业,完成投资项目18个,其中7家企业近期准备于科创板上市。股权投资密切跟踪战略性新兴产业、先进制造业、医疗健康、传统产业升级等领域,已对超过70家企业完成投资,累计投资金额约180亿元。

行业“马太效应”趋向强化

从净利润表现来看,即便在国际业务板块,行业内“马太效应”同样正在趋向强化。

上半年,申万宏源香港实现股东应占溢利仅约5367万港元(约合4465万元人民币),同比下滑33%。而兴证国际虽则在今年实现扭亏为盈,但股东应占溢利也仅达到5383万港元(约合4478万元人民币)。

不过,尽管净利润表现与头部券商对比较为惨烈,但从营收角度,各家亦有看点。

据申万宏源香港最新公布截至6月30日未经审核的半年综合业绩显示,上半年公司实现收入达5.29亿港元(约合4.40亿元人民币),同比增长29%,财富管理业务收入达到2.08亿港元,占到总收入超四成。

兴证国际方面,公司上半年实现营业收入4.25亿港元(约合3.53亿元人民币),同比微增5.19%。其中,资产管理业务半年收入录得1358万港元,同比增长35.82%,实现自2019年来此项业务的连续增长。

据悉,截至2021年6月末,兴证国际资产管理规模93.34亿港元,较年初增长27.73%。兴证国际的首支公募基金产品——中国核心资产基金,期末规模4.45亿港元,较年初增长20.51%,并已于2021年4月30日获批中港基金互认资格。


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2021-08-26
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随着内地上市券商陆续披露2021年年报,国际业务板块业绩浮出水面。中信国际和海通国际凭借净利润增速及规模,基本奠定行业头部地位。

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