8月26日, 了解到,港股公司快手-W(01024.HK)发出了有关今年1-6月经营状况的半年报。自上周五快手股价跌至历史新低的64.5港元以来,市场正对其重新估值,本次的业绩备受关注。
二季度,快手收入约191.38亿元人民币(下同),同比上升48.79%;股东应占亏损约为70.36亿元,同比收窄81.3%;每股亏损1.71元;不派息。
上半年,快手收入约361.58亿元,同比上升42.8%;股东应占亏损约为647.86亿元,同比收窄4.85%;每股亏损18.58元;不派息。
从业务层面来看,快手二季度的线上营销服务收入同比增长156.2%至100亿元,该业务也是快手第一大收入来源,占总收入的52.1%,连续两个季度对总收入贡献过半;而以电商为主的其他服务收入同比增长212.9%,于2021年二季度增至20亿元。
直播业务收入由2020年同期的83亿元,同比减少13.7%至2021年二季度的72亿元;其他服务收入为20亿元,同比增长212.9%,主要是由于电商业务的扩展。
截至2021年6月30日,快手合作的公会数量同比增长近400%,这帮助快手应用的每月直播付费用户平均收入环比增长16.9%,同比增长18.2%。
此外,快手指出,用户正在趋于“沉浸式”使用这款短视频app,二季度,快手电商交易总额(GMV)达到1454亿元,同比增长100%;日活用户日均使用时长达到106.9分钟,环比及同比分别增长7.7%及25.2%。
但值得注意的是,二季度快手的平均日活跃用户为2.93亿,低于一季度的2.95亿。
今年上半年,快手的平均日活用户达到2.94亿,同比仅增加14.2%;平均月活用户达到51.3亿,同比增加5.86%。
在2月曾一度冲击2万港元市值的快手,这种日活、月活用户数量,难免让市场担忧其“获客能力”是否能继续支撑如此庞大的市值。
对此,该公司解释,今年一季度的DAU基数较高,当时年轻用户在寒假中使用量较大,这令二季度的环比增长速度看似下降了,然而事实上在这三个月中,DAU在一直增长。
与此同时,快手称正以“直播卖货”和广告来弥补用户增量方面的不足。快手披露,日活用户日均使用时长已从去年上半年的85.3分钟增加到今年上半年的103.1分钟,相应的,每位日活用户平均线上营销收入从27.8元增加到62.9元,这令电商交易总额从1096亿元大增140.83%增加到2639.6亿元。
尽管如此,市场对该股的投资前景仍旧出现较大的市场意见分歧。快手发榜后,野村证券更新投资看法,不仅持“买入”评级,甚至将12个月目标价设置到273港元之高,较现阶段股价有近3倍的上涨空间。
不过在发榜前,SanfordBernstein却更新了投资评级至“中立”,并且认为快手中期内只值每股75港元,这意味着和现价相比,快手几乎没有上涨空间。
二级市场上,截止发稿,快手股价70.7港元,跌幅8.77%。
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