据4月19日麦肯锡发布的最新一期《中国金融业CEO季刊》，截至2020年底，以个人金融资产计算，中国个人金融资产已达205万亿元，创下历史新高。中国已成为全球第二大财富管理市场、第二大在岸私人银行市场。
预计到2025年，中国财富管理市场年复合增长率将达10%左右，市场规模有望突破330万亿元人民币。但中国居民的金融资产占比明显偏低，预示着未来财富管理市场仍存在较大发展空间，同时也孕育着巨大机会。
财富效应下，越来越多的资管机构开始发力公募基金投顾业务。基金投顾业务被视为解决“基金赚钱基民不赚钱”行业痛点的重要尝试，将为投资者提供更专业化的资产配置。投顾运作数据表明，投顾服务在一定程度上减少了投资者频繁交易和追涨杀跌的频率，引导投资者建立起长期投资、理性投资的投资理念。
7月16日，在证监会新闻发布会上，证监会新闻发言人高莉在答记者问中首度披露到：2019年10月，证监会开展公募基金投资顾问业务试点工作，首批共有18家机构获得试点资格。目前，试点业务运行平稳，合计服务资产已逾500亿元，服务投资者约250万户，试点效果初步显现。
因看好基金投顾业务的前景，基金公司、券商、第三方机构等都在积极投身于投顾资格申请及准备中。今年6月以来，基金投顾牌照再次扩容，7月9日，华宝证券、华西证券、国海富兰克林基金、国泰基金4家机构拿到基金投顾试点资格备案函，至此已有54家机构获得批文，包括23家公募基金，25家证券公司，3家银行，3家第三方独立销售机构。
目前，证监会正在继续扩大基金投顾业务试点，同步开展了相应的试点评估，推动试点转常规的工作。一场基金销售新模式的变革正在进行，这场变革也将成为中国财富管理行业重要的里程碑事件。
免责声明：本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿，凡在本网站出现的信息，均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性，但不保证有关资料的准确性及可靠性，读者在使用前请进一步核实，并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时，应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明，并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后，将会依法尽快联系相关文章源头核实，沟通删除相关内容或断开相关链接。
