券商“一哥” 中信证券中考交卷：多项成绩取得第一，280亿配股方案明确

8月20日， 了解到，券商“老大哥”中信证券披露半年报。公司2021年半年度实现营业收入为377.21亿元，同比增长41.05%；净利润121.98亿元，同比增长36.66%；基本每股收益0.94元。

从各项业务来看，经纪业务、证券投资业务仍然是企业营业收入的主要来源。具体而言经纪业务实现收入人民币92.48亿元，同比增长40.67%；资产管理业务实现收入人民币63.60亿元，同比增长55.88%；证券投资业务实现收入人民币97.68亿元，同比增长9.49%；证券承销业务实现收入人民币26.16亿元，同比增长23.05%；其他业务实现收入人民币97.29亿元，同比增长92.94%。

公司半年报表示，上半年机构股票经纪业务业绩增长主要驱动因素，一方面是全球市场的交易活动增加，另一方面，是境外投资机构对中国股票市场的关注持续增加。

而在证券投资方面，中信证券半年报指出，公司股票自营业务的策略，是在坚持投资优质行业龙头的基础上，加强内部协同及多元化策略的开发，同时继续注重对尾部风险的控制，因此整体保持了稳健的业绩。此外，在量化分析和多元策略的探索和实践上，也取得了成效。

【多项成绩取得第一】

总体看，2021年上半年，公司完成A股主承销项目92单，主承销金额人民币1422.99亿元(现金类及资产类)，同比增长8.01%，市场份额18.07%，排名市场第一。同时，中信证券在资管规模方面、IPO项目、再融资主承销项目等业务上，均排名市场第一。

在资管规模方面，半年报显示，中信证券资产管理规模合计13909.62亿元，包括集合资产管理计划、单一资产管理计划及专项资产管理计划，规模分别为人民币3614.15亿元、10294.42亿元和1.05亿元。其中主动管理规模为11663.68亿元，资管新规下公司私募资产管理业务(不包括养老业务、公募大集合产品以及资产证券化产品)市场份额约13.84%，排名行业第一。

境内股权融资方面，随着注册制改革推进，今年上半年，中信证券继续加大科创板、创业板等IPO客户覆盖力度，完成IPO项目27单，合计发行377.14亿元，市场份额17.88%，排名市场第一。

再融资方面，上半年公司完成再融资主承销项目65单，主承销金额人民币1045.85亿元，市场份额18.14%，排名市场第一。随着现金类定向增发市场供需显著提升，公司重点布局现金类定向增发业务，完成41单现金类定向增发项目，合计承销金额845.44亿元，市场份额25.07%，排名市场第一。

财富管理方面，截至报告期末，中信证券客户数量累计超1140万户，托管客户资产规模合计人民币9.7万亿元。

其中，人民币200万元以上资产财富客户数量14.0万户，资产规模人民币1.7万亿元，较2020年末分别增长11%、15%；人民币600万元以上资产高净值客户数量3.1万户，资产规模人民币1.4万亿元，较2020年末均增长15%；财富管理账户签约客户1.7万户，签约客户资产超人民币2100亿元。

值得注意的是，中信证券的自营业务是唯一收入增速为负的业务，上半年实现收入114.3亿元，仍是中信证券的第一大营收来源，占比达到了30.3%，但同比增幅为-3.1%，是所有业务中唯一增速为负的，公司表示，主要是上半年资本市场波动较大，公允价值变动损益同比下降51%。

【280亿配股方案揭晓】

8月17日中信证券发布配股预案修订说明。据了解，此次修订明确了配股的具体配售比例和数量。中信证券表示，此次A股配股以A股配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售1.5股的比例向全体A股股东配售。配售股份不足1股的，按有关规定处理。

此次H股配股以H股配股股权登记日确定的全体合资格H股股东所持的股份总数为基数，按照每10股配售1.5股的比例向全体H股股东配售。A股和H股配股比例相同，配股价格经汇率调整后相同。

中信证券称，若以该公司截至2020年12月31日的总股本129.27亿股为基数测算，此次配售股份数量总计19.39亿股，其中A股配股股数为15.97亿股，H股配股股数为3.42亿股。

此次修订还明确了第一大股东中国中信有限公司以现金方式全额认购中信证券本次配股方案确定的可获配股份。

值得注意的是，今年上半年大股东已在增持中信证券。根据4月30日公告，中国中信有限公司及其一致行动人持有中信证券股份比例增加至17.47%，累计增持股份数已达到中信证券已发行股份的2%。

据了解，早在今年2月，中信证券就披露配股预案，计划募资不超过280亿用于发展资本中介业务、增加对子公司的投入、加强信息系统建设以及补充其他营运资金，其中将投入不超过190亿发展资本中介业务。

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