8月18日举行网上路演！吉林碳谷精选层打新将“开幕”

8月17日， 了解到，新三板公司吉林碳谷(836077.NQ)于近日发布了股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告。

公告显示，由华金证券股份有限公司担任保荐机构(主承销商)的吉林碳谷碳纤维股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请已于2021年6月29日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)挂牌委员会审议通过，于2021年7月14日获中国证券监督管理委员会同意核准。

本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

战略配售在华金证券处进行，网上发行通过全国股转公司交易系统进行，不进行网下询价和配售。本次发行股份全部为新股，公开发行股份初始发行数量2,173.9131万股，发行后总股本为31,537.5494万股，占发行后总股本的6.89%(超额配售选择权行使前)。

发行人授予华金证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,500万股，发行后总股本扩大至31,863.6363万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的7.85%(超额配售选择权全额行使后)。

本次发行战略配售发行数量为434.7826万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。超额配售启用前，网上发行数量为1,739.1305万股;超额配售启用后，网上发行数量为2,065.2174万股。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演发布如下提醒事例：

1、网上路演时间：2021年8月18日(T-1日)周三10：00-12：00;

2、网上路演网址：全景网(https://rs.p5w.net/html/128682.shtml);

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

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