8月12日, 了解到,据Wind数据,截至8月10日,在今年以前成立的101只ESG主题基金中(仅计算A类份额),有6只年内收益率超过40%,2只超过50%。其中,创金合信气候变化A的收益率为54.08%。
值得注意的是,有基金表现亮眼,就有部分ESG基金表现欠佳。据悉,年内7只ESG基金收益率告负,表现最差的亏损7.8%,与领先产品相差逾60个百分点。
从持仓情况来看,业绩领先的ESG基金多持有新能源概念股,创金合信气候变化A等基金均是如此。据悉,新能源行业符合环保、低碳的长期政策方向,近半年来板块涨幅明显。
而持有白酒股比例较大的ESG基金表现欠佳,还有一些持有了较多港股互联网公司。据悉,年内白酒板块估值回调幅度较大,互联网公司也因政策变动而面临较大市场风险,这些因素严重拖累了重仓基金的表现。
作为ESG主题基金,ESG指标自然是重要的选股参考因素,但基金经理享有较高的自由度,他们对行业配置的把握造成基金业绩的明显差异。
相关基金经理表示,近年来,主动披露ESG信息的上市公司越来越多,符合ESG投资标准的标的也逐渐增加,投资端对ESG相关指标的重视程度也在增强。
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