8月11日， 了解到，新三板公司五新隧装(835174.NQ)于近日发布了股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告。
公告显示，由财信证券有限责任公司保荐承销的湖南五新隧道智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌(以下简称“本次发行”)申请文件已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)挂牌委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。
本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为7.18元/股。本次公开发行股份数量为12,000,000股，发行后总股本为88,300,000股，占发行后总股本的比例为13.59%(超额配售选择权行使前)。
发行人授予财信证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至13,800,000股，发行后总股本扩大至90,100,000股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后公司总股本的比例为15.32%。
该次发行，网上申购缴款情况如下：(1)有效申购数量：1,757,284,100股(2)有效申购户数：60,291户(3)网上有效申购倍数：154.15倍(超额配售选择权启用后)。
与此同时，根据《湖南五新隧道智能装备股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为22,634户，网上获配股数为11,400,000股，网上获配金额为81,852,000元，网上获配比例为0.65%。
本次发行战略配售股份合计2,400,000股，占初始发行规模的20%(不含超额配售部分股票数量)，发行价格为7.18元/股，战略配售募集资金金额合计17,232,000元。参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
据了解，根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，财信证券已按本次发行价格于2021年8月5日(T日)向网上投资者超额配售1,800,000股，占初始发行股份数量的15%，占超额配售选择权全额行使后发行股份数量的13.04%;同时网上发行数量扩大至11,400,000股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权全额行使后发行股份数量的82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至13,800,000股，发行后总股本扩大至90,100,000股，发行总股份数占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的15.32%。
免责声明：本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿，凡在本网站出现的信息，均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性，但不保证有关资料的准确性及可靠性，读者在使用前请进一步核实，并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时，应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明，并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后，将会依法尽快联系相关文章源头核实，沟通删除相关内容或断开相关链接。
