基金投资顾问业务是什么?与传统业务相比优势有哪些?

日前,证监会新闻发言人表示,证监会开展公募基金投资顾问业务试点工作,首批共有18家机构获得试点资格。试点业务运行平稳,目前合计服务资产已逾500亿元,服务投资者约250万户,试点效果初步显现。

什么是基金的投资顾问业务?资料显示,主要是指拥有相关资质的投资顾问机构,接受客户委托,在客户授权的范围内,按照协议约定为客户做出投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择,并代理客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请,开展管理型基金投资顾问服务。

与传统基于“卖方代理”的基金销售模式相比,基金投顾将转变为“买方代理”模式,强调为客户提供量身定制的理财规划和全天候的资产配置服务,有望让专业的投资顾问辅助投资者做出产品投资决策并监督执行,提高投资者投资的纪律性,适度抑制投资者追涨杀跌行为,提升基金投资的盈利体验。

机构可通过中国证监会备案,获得基金投顾试点资格。目前,已有基金公司、第三方基金销售公司、银行、证券公司等四方陆续获得基金投资顾问试点资格。

值得一提的是,除机构积极开展投顾业务外,销售渠道也在主动变革。今年5月,中国证券投资基金业协会公布销售机构公募基金销售保有规模“百强”名单,引导销售机构从注重交易额向注重保有规模转变,关注客户投资体验,促进公募基金行业长远发展。


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2021-07-20
基金投资顾问业务是什么?与传统业务相比优势有哪些?
基金的投资顾问业务,主要是指拥有相关资质的投资顾问机构,接受客户委托,在客户授权的范围内,按照协议约定为客户做出投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择,并代理客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请,开展管理型基金投资顾问服务。

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