资本邦境外IPO周报|小鹏汽车上市首日盘中破发，叁腾科技上市首日暴涨6倍

上周(7月5日-7月11日)，共有5家公司在港股上市，4家公司在美股上市。

期间，无公司于上周通过聆讯。

排队方面，上周，有14家公司向美国证监会递表，2家公司向港交所递表。以下为全名单：

本周(7月12日-7月18日)，共有12家公司拟在港交所上市，有10家公司拟在美股上市。

一、港股上市名单：小鹏汽车回港二次上市，上市首日盘中破发

上周，有5家公司在港股上市，分别为朝聚眼科、小鹏汽车、康诺亚、喆丽控股等。其中，朝聚眼科上市首日开盘价为10.6港元，较发行价持平，当日收涨33.02%。小鹏汽车上市首日开盘价为168港元，较发行价165港元上涨1.82%，收盘价与发行价持平。康诺亚上市首日开盘价为78港元，较发行价53.3港元上涨46.34%，收涨27.58%至68港元。喆丽控股上市首日开盘价为4.83港元，较发行价3.28港元上涨47.26%，收涨5.49%至3.46港元。

小鹏汽车

7月7日，小鹏汽车上市首日开盘价报168港元，较该股IPO定价165港元/股高开1.82%，市值2842亿港元。但开盘不久，股价一度回落，跌破发行价，当日收盘价与发行价持平。

小鹏汽车成立于2015年，目前已发展成中国领先的智能电动汽车公司，于2020年8月在纽交所上市。

小鹏汽车在中国从事智能电动汽车的设计、研发、制造及营销。根据IHS Markit的数据，截至最后实际可行日期，公司是中国唯一一家自主开发全栈式自动驾驶技术，并在量产汽车上应用该软件的汽车公司。

2018-2020年，小鹏汽车总收入分别为人民币(下同)970.6万元、23.21亿元和58.44亿元;期内净亏损13.99亿元、36.92亿元和27.32亿元。2021年第一季度，公司总收入为29.5亿元，同比增长616.1%;净亏损7.87亿元，同比扩大21%。

二、港股上市递表名单：中天建设债务高企，三度递表

上周，共有2家公司向港交所递交招股书，均计划登陆港交所主板，具体为医达健康和中天建设。

按照行业分类，据GICS行业分类一级，上周递表的公司来自不同的行业，医达健康属于医疗保健行业，中天建设属于工业行业。

中天建设

中天建设曾于2017年5月在新三板挂牌，于2019年1月摘牌。在2020年5月和12月，中天建设曾两次向港交所递交招股书。今年7月9日，中天建设第三次向港交所递交招股书。

据招股书显示，中天建设是湖南省一家有着逾40年经营历史的总承包建筑集团。按2020年的建筑收入计算，公司在湖南省具有总承包一级资质的非国有建筑企业中排名第五，市场份额约为0.4%。

中天建设主要致力提供工程施工服务，包括：(i)民用建筑工程服务，主要作为住宅、工业和商业建设项目的总承包商提供施工承包服务;(ii)市政工程服务，主要包括城市道路、教育机构、体育馆及供水工程建设;(iii)地基基础工程服务，包括地基基础工程及土方工程;(iv)装配式钢结构工程服务;及(v)其他专业承包工程，包括建筑装修装饰工程专业承包。

在2018年、2019年和2020年，中天建设的总收入分别约为人民币(下同) 15.30亿元、18.22亿元、17.7亿元，同期毛利分别为1.365亿元、1.834亿元、1.89亿元，毛利率分别为8.9%、10.1%、10.7%。

但期间，中天建设的净利润分别为3570.8万元、5086万元、4959.9万元，净利率分别为2.3%、2.8%、2.8%。

此外，中天建设负债累累，周转天数也逐年递增。截至今年5月末，公司的即期债务规模高达1.1亿元，而同期公司的现金及现金等价物约为4300万元，难以完全覆盖债务规模。2018年-2020年中天建设的贸易应收款项及应收票据的金额分别为2.79亿元、4.89亿元、5.19亿元，占收入比重达到20%、26.2%、27.8%，而平均贸易应收款项及应收票据周转天数分别为50.9天、76.9天、103.9天，呈大幅增长趋势。

三、美股上市名单：叁腾科技上市首日暴涨近6倍

上周，美股市场迎来4家公司成功上市，其中包含1个中概股：金融服务提供商叁腾科技。

按照行业分类，据GICS行业分类一级，上周递表的公司来自4个不同的行业，包括原材料、非日常生活消费品、医疗保健、金融行业。

从IPO发行情况来看，AgriFORCE Growing Systems和叁腾科技的IPO发行价最高，均为5美元，募集资金分别为0.14亿美元和0.2亿美元。

4家新上市公司中，以上市首日股票收盘价计算，Moving Image Technologies涨幅最大，较发行价涨700%，收盘价为24美元。

叁腾科技

7月9日，叁腾科技登陆纳斯达克，开盘价达42.99美元，较IPO价格(5美元)涨超7.5倍。

叁腾科技开盘后再度暴涨，期间触及熔断，最高价达52美元，截至上市首日收盘，叁腾科技股价为34.89美元，涨幅达597.8%。

叁腾科技是一家成长中的金融服务提供商，在中国提供包括消费贷款还款和收款管理、贷款推荐、以及预付款网络服务在内的全面金融服务。

2018年、2019年及2020年，叁腾科技营收分别为638.9万美元、396.5万美元和359.5万美元;期内，净利润分别为115.5万美元、183.4万美元和158.7万美元。

四、美股排队名单：中概股赴美上市热情走弱

上周有14家公司向美国证监会递交招股书，无中概股，这是近一个月内首次无中概股向美国证监会递表的一周。

以GICS行业分类一级，此次递表的14家公司中，医疗保健行业的公司最多，共有10家医疗保健公司，其余4家公司分别来自非日常生活消费品、日常消费品、信息技术和金融行业。

五、本周新股前瞻：有12家公司拟在港交所上市，有10家公司拟在美股上市

截至北京时间7月13日16点，本周(7月12日-7月18日)已有4家公司在港交所上市，具体包括领悦服务、优趣汇、腾盛博药-B、华南职业教育，预计还有8家公司即将登陆港交所。本周暂无港股公司开启招股。

预计将有10家公司在美股上市，以下为全名单：

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