板块上涨原因分析：降准+行业景气度高
流动性：7月9日晚间，央行宣布将于7月15日下调金融机构存款准备金率0.5%，本次全面降准预计将释放长期资金约1万亿元。
景气度： 新能源汽车市场持续景气。国内市场方面，2021年1-6月，新能源乘用车零售销量100.1万辆，同比增长219%。欧美市场方面，2021年1-5月，欧洲新能源汽车销量为79.4万辆，同比增长196%;美国新能源汽车销量为22.4万量，同比增长107%。新能源汽车市场景气带动了动力电池需求。2021年1-5月，全球动力电池装机量88.4GWh，同比增长260%;中国动力电池装机量41.4GWh，同比增长223.9%。
另一方面，国内动力电池产业链发展迅速，布局完善，投产扩产正在推进。全球CR10中，中国厂商占据一半。得益于前期积累，目前我国在动力电池四大核心材料(正极、负极、电解液、隔膜)方面基本实现自给，配合新能源汽车市场景气，头部动力电池厂商持续以满产排产并加速产能扩张。基于国内动力电池产业链在产能、成本、技术和客户方面的优势，将会充分享受全球汽车电动化红利，并呈现强者恒强的格局。
估值处在合理区间：中证新能源汽车指数估值PE目前170.28，目前已经处于近五年以来91.02%位数，相较去年年底的高点还有一定距离，中报业绩披露有望进一步消化估值。
数据来源：wind
后市展望：
国内方面，伴随着“十四五”周期的开启，对新能源汽车产业的政策支持逐步加强，2035技术路线图的逐步落地实现，新能车的产销将进入持续向好的景气周期，近期多个品牌新款车型上市，有望带动市场销量。
全球来看，中信研究员指出，中长期看，汽车电动化、智能化趋势不可逆转，判断2025年中国、欧洲的新能源汽车渗透率有望超过20%。而2020年全球新能源车产销不到300万辆，渗透率仅3%。投资者可以对新能车ETF(159806)持续保持关注。
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