华阳变速精选层小IPO发行结果出炉：网上获配比为0.92%

7月12日， 了解到新三板公司华阳变速(839946.NQ)于近日发布了股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告。

公告显示，由长江证券承销保荐有限公司保荐承销的湖北华阳汽车变速系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌(以下简称“本次发行”)申请文件已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。发行人的股票简称为“华阳变速”，股票代码为“839946”。

本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为4.20元/股。本次初始发行股份数量为29,560,000股，发行后总股本为130,556,443股，占发行后总股本的22.64%(超额配售选择权行使前)。

发行人授予长江保荐初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至33,994,000股，发行后总股本扩大至134,990,443股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的25.18%。

本次发行的网上申购缴款工作已于2021年7月6日(T日)结束。

本次网上有效申购数量达3,045,075,200股，有效申购户数达54,976户，网上有效申购倍数达108.38倍(超额配售选择权启用后)。

根据《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》(以下简称“发行公告”)中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为28,203户，网上获配股数为28,096,000股，网上获配金额为118,003,200.00元，网上获配比例为0.92%。本次发行最终战略配售股份合计5,898,000股，占初始发行规模的19.95%(不含超额配售部分股票数量)，发行价4.20元/股，战略配售募集资金金额合计24,771,600.00元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，长江保荐已按本次发行价格于2021年7月6日(T日)向网上投资者超额配售4,434,000股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%;同时网上发行数量扩大至28,096,000股，占超额配售选择权启用前发行股份数量95.05%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.65%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至33,994,000股，发行后总股本扩大至134,990,443股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的25.18%。

据悉，华阳变速于2016年11月25日挂牌新三板，主要从事商用车变速器零部件的研发、生产与销售。通过铝合金应用、结构优化、热成型以及模块化设计等技术实现汽车零部件的轻量化。

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