有色冶炼加工板块今日逆势走强，中钨高新涨停回封，嘉元科技、寒锐钴业、中矿资源跟涨。有色60ETF(159881)上涨超1.8%，成交额超5000万元。
今年以来，有色金属这个行业本来市场关注度就不低。截至6月29日，有色60ETF(159881)跟踪的中证有色金属指数(930708)2019年以来涨超85.6%，几乎是同期上证指数涨幅43.3%的一倍。
海通证券施毅指出，整个Q2，碳酸锂环比涨幅排第一;工业金属表现居前，铜、铝、锡、螺纹、镁和钛精矿价格环比涨幅均在10%以上，中报值得期待。后续，市场担忧加息影响金属价格，历史经验显示，加息代表经济强劲运行，加息周期刚启动时，金属价格表现强势。此外长期来看，电动车产业链的崛起，是明确的产业趋势;虽然质疑汽车力度不如20年前基建力度的声音不绝于耳。但是产业链金属大概率持续景气，目前资本开支下供给端增长缺乏弹性，而需求端明确上行，因此一定会出现供不应求。
东莞证券指出，受碳中和及政策驱动，中国及欧洲新能源车销量进入快速增长阶段;美国新能源车销量在政策大幅转向下有望迎来向上拐点。认为全球新能源车需求旺盛，将贡献有色金属主要新增消费。
中泰证券此前也指出，碳达峰和碳中和这一国策对有色行业的影响是长远的，新能源的应用对有色金属的需求拉动很直接。风电和新能源汽车用铜、光伏用铝、当然还有在新能源汽车动力系统应用的能源金属“锂、稀土、钴和镍”。按照测算，新能源领域的需求增长对有色多个品种的贡献率达到了30-40%的水平。对于商品来说，需求是核心，未来十年十五年新能源的需求已经“搭弓上箭”，对有色商品的中长周期应该更乐观些。
未来有色金属的正面影响因素有四，1)库存周期;2)较为严重的境外疫情;3)叠加碳中和影响供给;4)全球流动性还处于宽松的过程中。持续看好今年全年大部分时期有色金属和各类大宗商品价格，行业景气度有望持续维持在一个比较高和向上的通道之中。
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