6月30日, 了解到,2021年上半年最后一个交易日,基金“中考”成绩引人关注,值得一提的是,除了市场较为关注业绩表现靠前的基金之外,部分业绩不如意的基金也受到了市场投资者的关注。
2021年上半年“最差”基金产品即将确定
wind数据显示,截至6月28日,张玉坤管理的东方周期优选以年内-17.75%的回报暂居权益基金业绩榜单最后一名。方正富邦创新动力、长城双动力、中海信息产业精选、大成智惠量化多策略年内回报也均低于-14%。
从投资类型来看,居于年内权益基金业绩榜末端的,还有不少明星基金经理管理的产品,比如邱杰掌舵的前海开源再融资主题精选年内回报也仅为-3.90%;邬传雁旗下的泓德三年丰泽,年初至今收益率则为-3.89%。
截至6月28日,在全市场3534只权益产品(不同类别合并计算,QDII除外)中,依然有330只基金今年以来收益告负,占比9.35%。
东方周期优选上半年已亏17.75%
总的来看,截至截至6月28日,张玉坤管理的东方周期优选以年内-17.75%的回报暂居权益基金业绩榜单最后一名。值得一提的是,2020年该基金的净值增长率只有-11.66%,成为2020年度业绩表现最差的权益类产品,而进入2021年之后,上半年该基金继续延续这种趋势。
拉长时间看,东方周期优选2018年度、2019年度同类排名分别为1037/1527,885/1788,都较为靠后。从近三年业绩看,该基金亏损幅度也达到了20.24%。
从东方周期优选基金2021年一季报来看,该基金前十大重仓股均为一季度新进股票,2020年四季度重仓股悉数被替换。据悉,截至3月底,该基金前十大重仓股主要涵盖化工、有色金属、国防军工三大板块的股票。具体来看,光威复材、中简科技、新安股份属于化工板块,紫金矿业、西部超导、洛阳钼业、西部矿业和宝钛股份属于有色金属板块,中航高科和中航机电属于国防军工板块。
从板块表现来看,东方周期优选重仓的军工股是今年一季度表现最差的板块之一,而重仓的顺周期中的有色和化工板块,是今年表现较为出色的板块。但该基金重仓的大部分有色股和化工股在一季度“受挫”严重,其中西部超导一季度下跌36.41%,宝钛股份一季度跌幅也达到了25.55%。
业绩的持续不佳或在一定成都市行影响了基金规模的大小,据悉,东方周期优选一季度末的规模仅剩0.28亿元。回顾2020年,该基金在各个季度末的规模分别仅为1.36亿元、1.06亿元、0.1亿元和0.15亿元。但无论季度末规模多小,该基金始终都没有走入清算流程,这或与该基金在面临清盘的特殊时点有大额资金买入相关。
此外,该基金于今年3月22日变更了基金经理,由薛子徵替换为张玉坤。资料显示,薛子徵山西大学工商管理、应用心理学专业学士,曾任中宣部政研所研究员、中信基金管理有限责任公司助理研究员等。2009年7月加盟东方基金,历任权益投资部房地产、综合、汽车、国防军工、机械设备行业研究员、投资经理、基金经理。而接任的张玉坤则为清华大学化学工程与技术硕士,2011年5月加盟东方基金后,他历任研究部研究员,权益投资部研究员、投资经理、基金经理。
目前来看,东方周期优选在更换基金经理之后,虽然回撤幅度有所收窄,但根据目前数据显示,其业绩表现仍然垫底,未来表现如何值得关注。
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