资本邦IPO周报:美埃科技冲A之路被暂停,下周再迎“超级打新周”

6月15日-6月18日关于IPO市场动态如下:

本周共计审核IPO公司14家,8家拟登陆科创板、1家拟登陆上交所主板、5家拟登陆创业板。除美埃科技暂缓审议,其余13家企业均顺利过会。

美埃科技也是科创板今年以来第四家遭到暂缓审议的IPO公司。此前百合医疗、汇川物联与晶云药物科创板IPO阶段都被暂缓审议。而此次上市委对美埃科技的质疑集中于三个方面,包括同业竞争、科创属性,以及内控制度是否健全。

此外,随着转板上市操作指南出台和转板申报的日益临近,精选层行情逐渐显现。上周市场总成交额31.76亿元,环比上升49.53%,精选层成交量和成交额分别为14938.31万股和19.62亿元,分别上升136.47%和115.25%。

在下周打新股方面,将有13只新股可以申购。其中上交所科创板4只、上交所主板2只、深交所创业板5只、深交所主板1只、新三板精选层1只。6月21日当天就有多达5家企业可以网上申购。

根据目前各板块发布的公告显示,下周(6月21日-6月25日),共计将有8家企业接受IPO审核。

01沪深主板:京东方的大供应商过会

本周(6月15日-6月18日),发行审核委员会定于2021年6月17日召开2021年第63次发行审核委员会工作会议,审议1家企业的主板IPO:冠石科技(通过)。

冠石科技主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售,其中半导体显示器件包括偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板等,特种胶粘材料包括胶带、搭扣、泡棉等产品。

公司的直接客户主要为显示面板制造商,其中包括京东方、中电熊猫、彩虹光电、华星光电、LG、富士康等一大批显示行业龙头企业;最终客户以消费电子品牌商为主,其中包括华为、小米、OPPO、VIVO、海信、创维、苹果、三星等众多国际知名品牌。

招股说明书显示,2017年-2020年6月,冠石科技对前五大客户销售额占当期营业收入的比重分别为66.79%、73.42%、86.24%和90.92%。其中,半导体显示产业龙头企业京东方长期位列冠石科技前五大客户名单中。2017年,京东方位列冠石科技第一大客户,实现销售收入1.06亿元,占当期营业收入的33.74%;2018年,京东方仍为公司第一大客户,实现销售收入1.36亿元,占当期营业收入30.26%;2019年,京东方排名第二,实现销售收入2.15亿元,占当期营业收入25.78%。

根据证监会发审委公布的下周上会审议安排。下周(6月21日-6月25日)将迎来1家企业上会:

6月24日将召开2021年第66次发行审核委员会工作会议。将审议:青食股份1家企业主板IPO申请。

02创业板:风光新材过会,曾被列为重点污染源

截至目前,创业板共受理614家企业。其中处于受理状态36家企业,问询状态173家企业,上市委审议阶段35家企业,提交注册阶段69家企业,处于审核中止39家企业,处于终止审核89家企业。

本周(6月15日-6月18日),创业板新增受理13家企业。在上市委审核方面,创业板上市委召开了第32、33次上市委审议会议。

具体看来,第32次会议审核:海力风电(通过)、强瑞技术(通过)2家企业创业板IPO申请。

第33次会议审核:粤万年青(通过)、风光新材(通过)、家联科技(通过)3家企业创业板IPO申请。

其中过会的风光新材与强瑞技术值得关注。

风光新材以生产及研发高效橡塑助剂系列产品为主,产品主要为受阻酚类主抗氧剂、亚磷酸酯类辅助抗氧剂等单剂产品,并在此基础上根据客户的需求,提供一站式高分子材料助剂解决方案及其产品。产品客户覆盖中石油、中石化、国家能源集团等国内大部分石化及煤化工企业。

2019年公司曾经因环保部门加强了对10蒸吨/小时以上燃煤锅炉的管控治理而被列入营口市2019年度重点排污单位名录。

对此,风光新材在招股书中也表示,公司产品在生产过程中会产生废气、固体废物。若公司在环保政策和标准发生变化时不能及时改进以达到相应的要求,公司可能因此遭受主管部门处罚,甚至可能被要求停产整改或关闭部分生产设施,将对公司生产经营造成不利影响。

另一家强瑞技术主要从事工装和检测用治具及设备的研发、设计、生产和销售,为客户提供实现自动化生产、提高生产效率和良品率的治具及设备产品。在移动终端电子产品领域的其他客户主要包括富士康、荣耀、智信仪器等;在工业电子等领域的客户主要包括鹏鼎控股、海康威视等。

2018至2020年,公司对华为的销售占比分别为82.65%、87.25%和54.72%。从产品应用领域来看,公司向华为销售的产品主要用于其智能手机等移动终端电子产品,部分用于其网络通信产品。在移动终端电子产品和网络通信产品两个应用领域,华为均为其第一大客户。

据创业板上市委公告显示,下周(6月21日-6月25日),创业板将迎来3家企业上会:

6月24日,第34次会议,上市委将审议:通行宝、华厦眼科、信邦智能3家企业创业板IPO申请。

03科创板:科创板年内第四家被暂缓企业

截至目前,科创板共受理584家企业。其中17家企业处于受理阶段,55家企业处于问询状态,13家企业处于上市委审议阶段,提交注册阶段41家企业,中止或财报更新状态19家企业,终止审核状态110家企业。

本周(6月15日-6月18日),科创板新增受理8家企业。在上市委审核方面,科创板上市委召开了第37-40次上市委审议会议。

具体看来,第37次会议审核:精进电动(通过)、均普智能(通过)2家企业科创板IPO申请。

第38次会议审核:上海谊众(通过)、美埃科技(暂缓审议)2家企业科创板IPO申请。

第39次会议审核:华海清科(通过)、卓然股份(通过)2家企业科创板IPO申请。

第40次会议审核:富吉瑞(通过)、珠海冠宇(通过)2家企业科创板IPO申请。

本周美埃科技是唯一没有顺利过会的企业,也是科创板今年以来第四家遭到暂缓审议的IPO公司。

此前1月4日,百合医疗科创板IPO被暂缓审议,成为今年科创板首家被暂缓审议的公司;1月21日,汇川物联科创板IPO遭暂缓审议;3月22日,晶云药物科创板IPO被暂缓审议。

而这三家公司境况也各有不同。3月4日,百合医疗再次上会,首发获通过;3月18日,汇川物联上会被否;晶云药物因财务数据过期而在3月底中止,并在6月15日恢复审核进度。

美埃科技主营业务系空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产及销售。公司产品主要应用于洁净室空气净化,也广泛应用于暖通空调系统空气净化。

上会稿财务数据显示,2017年至2020年前三季度,美埃科技实现营收分别为4.08亿元、6.40亿元、7.92亿元、5.52亿;实现扣非后净利润分别为2085.37万元、3358.02万元、7023.93万元、5008.99万元。

会上,上交所要求公司结合业务模式、发明专利在业务中所起的作用、核心技术人员参与发明专利情况、研发人员构成等,进一步说明科创属性的具体体现及核心技术的先进性。并根据申报文件,说明公司与其实际控制人控制的另一企业天加环境是否存在同业竞争,公司业务是否独立。

据科创板上市委公告显示,下周(6月21日-6月25日),科创板将迎来4家企业上会:

6月25日,第41次会议,上市委将审议:国芯科技、中科英泰2家企业科创板IPO申请。

同日,第42次会议,上市委将审议:巨一科技、翱捷科技2家企业科创板IPO申请。

04新股动态

》》新股申购:力芯微发行市盈率44.31倍,本周最高

本周(6月15日-6月18日)有12只新股可申购。其中上交所科创板3只、上交所主板2只、深交所创业板5只、新三板精选层2只。

其中,发行价格最贵个股属于力芯微,申购代码:787601,发行总数1600(万股),网上发行544(万股),发行价格36.48元/股,发行市盈率44.31倍,同时该企业也是本周发行市盈率最高的一家。

据交易所公告,力芯微6月16日晚间披露中签率公告:本次发行股份数量为1600万股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为816万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;网上最终发行数量为544万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02508873%。

力芯微成立于2002年,主要业务为模拟芯片的研发及销售,通过电源管理芯片为客户提供电源管理方案,并研发和推广智能组网延时管理单元、信号链芯片等其他类别产品。目前,公司是消费电子市场主要的电源管理芯片供应商之一,客户包括三星、小米、LG、闻泰等。

下周(6月21日-6月25日)将有13只新股可申购。其中上交所科创板4只、上交所主板2只、深交所创业板5只、深交所主板1只、新三板精选层1只。

》》新股上市情况:德迈仕登陆创业板首日大涨471.8%

本周(6月15日-6月18日)13只新股上市,其中上交所科创板5只、上交所主板3只、深交所创业板5只。

本周发行价格最高的个股——金沃股份(300984.SZ),该股发行价格为30.97元/股,首日涨幅83.18%。

本周首日涨幅方面,呈现百花齐放态势,仅有4只个股没有突破100%,其中德迈仕(301007.SZ)以首日涨幅471.83%,位列第一。东威科技(688700.SH)与华立科技(301011.SZ)分别以339.21%与333.10%,排名二三位。

首日涨幅最大的德迈仕当日开盘股价28元/股,盘中最高股价至31.31元/股。截至收盘,公司股价报收30.25元/股,较5.29元/股的发行价上涨471.8%,全日成交7.42亿元。公司为创业板实施注册制以来大连市首家创业板上市企业。

该公司是一家以研发、生产和销售精密轴及精密切削件为主营业务的高新技术企业。公司主要产品为汽车视窗系统、汽车动力系统和汽车车身及底盘系统等汽车精密零部件及部分工业精密零部件产品。

05精选层:2家企业拟登陆精选层

据全国股转系统官网显示,截至2021年6月18日,精选层挂牌企业总数54(家),总股本92.56(亿股),流通股本33.84亿股),成交股数1607.23(万股),成交金额25843.56(万元)。本周新增受理5家企业:同华科技(837899.NQ)、伊斯佳(838858.NQ)、吉冈精密(836720.NQ)、泓禧科技(871857.NQ)、华创合成(832077.NQ)。

随着转板上市操作指南出台和转板申报的日益临近,精选层行情逐渐显现。上周市场总成交额31.76亿元,环比上升49.53%,精选层成交量和成交额分别为14938.31万股和19.62亿元,分别上升136.47%和115.25%。

二级市场交易活跃度上升的同时,精选层的发行也趋于常态化,业内人士表示,现阶段对于公募基金等机构投资者而言,没有独立的指数,无法很好地参与精选层的投资。市场各方呼吁尽快编制精选层指数,以吸引更多资金进入。

本周(6月15日-6月18日)克莱特(831689.NQ)、花溪科技(872895.NQ)2家企业报送了拟公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料。

克莱特是一家专业从事通风机、除尘器、冷却单元等通风与空气处理系统装备及配件设计研发、生产制造和服务的提供商。

根据公司已披露的《2020年年度报告》,公司2019年度及2020年度归属于母公司股东的净利润分别为2203.38万元、2298.23万元(扣除非经常性损益前后孰低),近两年加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)平均为9.07%。符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。

花溪科技主营业务是系列打捆机械、玉米籽粒收获割台、青贮圆捆加工机组等农业机械的研究开发、生产销售和应用服务,以及为客户提供OEM产品生产加工服务。

根据公司已披露的《2020年年度报告》,公司2019年度、2020年度归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为1629.78万元、2587.44万元;加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为23.52%、31.42%。符合《分层管理办法》第十五条第二款第(一)项规定的进入精选层的财务条件。


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2021-06-19
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