《科创板日报》（上海，研究员 郑远方）讯，面板显示产业即将迎来又一重磅政策利好，这次是“十四五”规划。据媒体报道，工信部将制定实施“十四五”显示产业规划政策，推动产业向价值链中高端跃进。其中，重点瞄准全柔性显示、微显示、超高清等领域加快基础研究和产业化进程，提升产业核心竞争力。
柔性电子、mini/micro-LED、超高清显示这三个面板细分赛道，再次走到了聚光灯下。
可折叠手机开启超级换机周期 柔性电子下游需求放量
据媒体此前报道，华为、小米、OPPO、vivo和三星等手机大厂纷纷计划在今年下半年推出新款可折叠智能手机。据Digitimes Research预计，今年全球可折叠智能手机发货量有望达到700万部，高于一年前280万部的预估量。业内人士指出，2021年有望成为可折叠手机有史以来上市最为密集的一年，折叠屏手机有望带动高阶手机下一个超级换机周期。
可折叠浪潮下，柔性电子作为产业链极为重要的一环，前景广阔。
柔性OLED由于具备高对比度、高色彩还原效果、可弯曲、可折叠、耐用性更好等多重优点，备受智能终端青睐。中国产业信息报告显示，柔性OLED出货量有望从2018年的1.6亿片，增长到2022年4.0亿片并超越刚性OLED，年复合增速达到25%。中信证券分析师徐涛团队更指出，可折叠AMOLED柔性屏是折叠屏手机的最大成本增量。
Mini-LED迈入商用元年 micro-LED已在路上
根据资料，mini/micro-LED在发光效率、对比度、功耗、寿命等多方面都具备优势。苹果、三星等头部厂商带头作用下，多家企业已纷纷抢滩mini/micro-LED赛道。据LED inside统计，去年mini/micro-LED相关项目总规划投资约为252亿元。
Mini-LED方面，苹果iPad Pro搭载mini LED面板，三星、TCL等也陆续发布mini LED高端电视，产业链日渐成熟，中信证券、指出，2021年已成为mini-LED技术商用元年，看好其未来发展及对产业链的提振。
至于micro-LED成熟则仍需时日。产业人士认为，由于微缩制程、巨量转移等技术瓶颈，该技术短期难以实现商业化。
政策助推 超高清成新一代信息技术重要发展方向
5月的“2021 世界超高清视频产业发展大会”上，工业和信息化部部长肖亚庆指出，超高清视频是视频技术继模拟、标清、高清后的新一轮代际演进，与5G、人工智能等同为当今新一代信息技术的重要发展方向，有望带动终端产品、显示面板、芯片等产业链环节整体换代。
而2018年以来，国电总局、工信部、广电总局等陆续出台超高清相关政策，推动产业发展核应用。根据我国《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，预计2022年超高清视频产业规模将达4万亿元。
此外，广电总局数据显示，截至今年3月，全国高清和超高清用户突破1亿，智能终端用户达到2985万，同比增长25.16%。
相关受益标的包括：
显示厂商，TCL华星、京东方A、深天马、维信诺、彩虹股份等；
超高清视频相关企业，当虹科技、数码科技、淳中科技、新媒股份、网达软件等；
设备厂商，中微公司（mini LED的MOCVD设备）、新益昌（固晶机）等；
芯片厂商，三安光电、华灿光电、士兰微、明微电子等。
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