中签号245.79万个！南京银行200亿元可转债中签结果出炉

6月17日， 了解到，昨日，南京银行(601009.SH)披露了公开发行200亿元可转换公司债券网上中签结果。

公告显示，凡参与南银转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有245.79万个，每个中签号码只能认购1手(1000元)南银转债。

今年以来，除了南京银行之外，上海银行、杭州银行以及苏州银行先后启动可转债的发行工作。但此次南银转债网上和网下有效申购总额高达22.0964万亿元，一度创下近两年来上市城商行可转债发行网上、网下申购规模最大，认购倍数最高，而中签率最低等多项纪录。

据悉，此次南银转债发行规模200亿元，发行价格为100元/张，共计20000万张。其中，网上向社会公众投资者发行的南银转债最终确定为24.58亿元，占此次发行总量的12.29%，网上中签率仅为0.0291%。低于此前发行的上银转债、杭银转债和苏行转债。

与此同时，网下发行有效申购数量为13.63万亿元，最终网下向机构投资者配售的南银转债总计为39.63亿元，占此次发行总量的19.81%，配售比例为0.0291%。

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原普通股股东(含有限售条件普通股股东)优先配售的南银转债为135.79亿元，约占此次发行总量的67.90%。

光大银行金融市场部分析师曾指出，作为股债混合型资本工具，可转债补充资本受部分银行青睐，主要因其融资方式灵活、效率较高，融资成本相对低，目前板块运行整体平稳情况下，对部分银行来说债权类融资更为有利。

同时，从投资角度来看，多位业内人士建议，投资者应选择转股价格不高、溢价率低，且上市公司基本面优秀股价弹性好的可转债进行投资。

此次，市场普遍预计南银转债溢价率在14%-16%之间，而这也或许是其受追捧的原因之一。

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