精选层打新在即！美之高将于6月16日举行网上路演

6月15日， 了解到，美之高(834765.NQ)近日披露关于股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告。

资料显示，美之高于2015年12月15日挂牌新三板，立足于收纳产品行业，主要从事金属置物架收纳用品的研发、生产、销售业务。

据悉，美之高本次精选层小IPO初始发行数量为1391.30万股，发行后总股本为6961.30万股，本次发行数量占发行后总股本的19.99%(超额配售选择权行使前)。美之高授予华创证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1600万股，发行后总股本扩大至7170万股，本次发行数量占发行后总股本的22.32%(超额配售选择权全额行使后)。

具体来看，本次发行初始战略配售发行数量为264.35万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的19%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的16.52%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为676.17万股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的60%，约占超额配售选择权行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的50.63%;回拨机制启动前、超额配售启动前，网上初始发行数量为450.78万股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的40%;回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为659.48万股，占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的49.37%。

最终网下、网上发行数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。

为便于投资者了解公司有关情况和本次发行的相关安排，美之高和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演，具体情况如下：

1、网上路演时间：2021年6月16日(T-1日，周三)14:00-16:00;

2、网上路演网址：全景网(https://rs.p5w.net/html/128204.shtml);

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

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