中国奥园拟发行美元优先票据，用于境外债务再融资

6月15日， 了解到，港股公司中国奥园(03883.HK)发布公告称，建议发行美元优先票据。

票据的定价，包括本金总额、发售价及利率以及票据的条款、条件，尚未厘定。

落实票据的条款后，预期德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、巴克莱、中金公司、民银资本、招银国际、中信银行(国际)、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通、 渣打银行以及该公司等各方将会就发行票据订立购买协议。

中国奥园表示，拟将票据所得款项用于集团现有境外债务再融资。公司将向新交所申请票据于新交所正式名单上市及挂牌。

截至发稿，中国奥园的股价为7.01港元，跌幅5.01%。

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