国瓷材料：子公司拟引入高瓴德祐等战略投资者

5月26日， 了解到，A股公司国瓷材料(300285.SZ)全资子公司引入战略投资者并签署相关协议。

为了整合企业资源、优化管理架构、提升管理效率，出于公司发展战略的综合考虑，国瓷材料、深圳青云投资服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳青云”)和东营铭朝股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东营铭朝”)拟以其各自持有的深圳爱尔创数字口腔有限公司(以下简称“深圳爱尔创数字口腔”)全部股权，向深圳爱尔创科技有限公司(以下简称“深圳爱尔创科技”)进行增资，增资作价1.5亿元。

公告显示，本次交易前，国瓷材料持有深圳爱尔创数字口腔67%股权，深圳青云持有深圳爱尔创数字口腔16.5%股权，东营铭朝持有深圳爱尔创数字口腔16.5%股权。同时，国瓷材料持有深圳爱尔创科技100%股权，深圳爱尔创科技为公司全资子公司。本次交易完成后，国瓷材料、深圳青云、东营铭朝三方将持有深圳爱尔创科技的股权比例分别为97.80%、1.10%、1.10%。

国瓷材料表示，此次交易目的系公司出于发展战略的综合考虑，将深圳爱尔创数字口腔变更为公司的控股孙公司;本次交易可以整合企业资源、优化管理架构、提升管理效率，有利于公司稳定发展，增强公司可持续发展的能力。

公司同日公告，国瓷材料为深圳爱尔创科技有限公司(以下简称“深圳爱尔创科技”)引入战略投资者之目的，2021年5月25日，国瓷材料、深圳爱尔创科技等相关方与珠海德祐沁晖股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“高瓴德祐”)、CareCapitalUPCHKHoldingsLimited(以下简称“松柏投资”，与高瓴德祐以下合称“投资人”)签署了《关于深圳爱尔创科技有限公司之投资协议》，国瓷材料拟以合计2亿元的对价向投资人转让深圳爱尔创科技8.89%的股权;同时，投资人安排向国瓷材料提供5亿元的专项发展借款，投资人获得以不超过5亿元投资深圳爱尔创科技的购股权。

该笔借款专项用于深圳爱尔创科技及其子公司、分公司或其直接或间接控制的任何实体以及其他下属机构的业务发展，并由CareCapitalUPCHKHoldingsLimited与国瓷材料签署了《关于总额不超过人民币伍亿元定期贷款之贷款协议》及附属的《股权质押合同》。

作为本次交易的一部分，(1)国瓷材料的全资子公司深圳爱尔创科技及控股子公司深圳爱尔创数字口腔有限公司(以下简称“深圳数字口腔”)将在投资人进行本次交易前完成数字口腔业务整合(以下简称“数字口腔权益整合”)，国瓷材料、深圳青云投资服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳青云”)、东营铭朝股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东营铭朝”)将以其持有深圳数字口腔的全部股权作为对价，认购深圳爱尔创科技新增发的相应股权。数字口腔权益整合完成后，深圳数字口腔将成为深圳爱尔创科技的全资子公司;

(2)爱尔创集团公司将在投资人进行本次交易前完成结构陶瓷研发、生产及销售业务的划转。

本次交易之后，高瓴德祐、松柏投资将成为深圳爱尔创科技的战略投资人，并在协助引进相关领域高端人才并介绍口腔领域合作机会等方面与深圳爱尔创科技达成一系列战略合作安排。

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