发行价6.39元/股！智新电子5月21日精选层小IPO路演

5月20日， 了解到，智新电子(837212.NQ)精选层小IPO申请已获中国证监会核准。

发行公告显示，智新电子本次精选层小IPO拟公开发行股份数量1740万股，发行后总股本为10350万股，占发行后总股本的16.81%(超额配售选择权行使前)。智新电子授予券商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2000万股，发行后总股本扩大至10610万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后公司总股数的比例为18.85%(超额配售选择权全额行使后)。

据悉，本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行的战略配售及网上发行由主承销商负责组织。网上发行通过全国股转公司交易系统进行，不进行网下询价和配售。

其中，本次精选层小IPO战略配售发行数量为348万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.40%。超额配售启用前，网上发行数量为1392万股;超额配售启用后，网上发行数量为1652万股。

发行价格定为6.39元/股，预计募集资金总额11118.60万元，若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额为12780.00万元。

本次网上申购时间为2021年5月24日(T日)的9:15-11:30，13:00-15:00。为便于投资者了解本次发行的有关情况和相关安排，智新电子和本次发行的主承销商将就本次发行举行网上路演：

1、网上路演时间：2021年5月21日(T-1日)14:00-16:00;

2、网上路演网址：全景网(https://wxly.p5w.net/roadshow/127390.html);

3、参加人员：智新电子董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。

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