瑞丰银行IPO批文到手！浙江首家农商行上市在即，曾因多项问题引关注

5月8日， 了解到，证监会官方微信公众号发消息称，近日，证监会按法定程序，核准了浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(下称：瑞丰银行)等2家企业的首发申请。企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

至此，瑞丰银行成为继齐鲁银行之后，年内第二家获得证监会IPO批文的银行。

官网信息显示，瑞丰银行前身为绍兴县信用联社，1987年列入全国农村金融体制改革试点，率先与农业银行脱钩，成立绍兴县信用联社。2005年改制为浙江绍兴县农村合作银行，2011年改制为浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司，为浙江省首批成立的农商行。

时隔四年再次冲刺IPO

据悉，瑞丰银行早在2016年11月11日，便向证监会报送过招股说明书，拟在上交所上市。此后又两次报送申报稿，最后一次是在2018年1月12日。2018年7月6日，证监会官网曾公告称，瑞丰银行将于当年7月10日进行首发上会，可在上会前夜，证监会却补发公告取消了瑞丰银行第二天的上会资格。

彼时，证监会公告称，鉴于瑞丰银行尚有相关事项需要进一步核查，决定取消第十七届发审委2018年第97次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。

据当时的保荐机构中信建投解释，“取消上会主要原因是财务数据已临近有效期，目前正在进一步补充材料，相关工作仍在继续有序推进。”

继续排队两年半，瑞丰银行首发申请终于在今年1月7日召开的2021年第四次发审委会议中审核通过，成为2021年开年第一家A股IPO过会的银行。

而此次若成功上市，也意味着瑞丰银行将成为浙江省首家上市农商行，也是A股第九家上市的农村商业银行。

从2018年1月最近一次申报的招股说明书可知，瑞丰银行拟登陆上交所，发行不低于1.51亿股、不超过4.53亿股，发行后总股本不超过18.11亿股，主承销商为中信建投。发行募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充该行核心一级资本。

千亿资产规模，曾因多项问题引监管关注

4月30日，瑞丰银行在官网披露的2020年年报。

年报显示，截至2020年末，瑞丰银行的资产总额为1295.16亿元，同比增长17.83%。全年，瑞丰银行实现营业收入30.09亿元，同比增长5.19%;实现归属于母公司股东净利润11.05亿元，较去年同期6.40%。

资产质量方面，截至2020年末，瑞丰银行不良贷款率1.32%，同比下降0.03个百分点;拨备覆盖率为234.41%，同比下降9.43个百分点。

不过，在资本充足率指标却出现较明显下滑，“补血”愿望强烈。年报显示，截至2020年末，瑞丰银行的资本充足率为18.25%，较2019年末同比下降3.64个百分点;一级资本充足率为14.67%，同比下降6.14个百分点;核心一级资本充足率为14.66%，同比下降6.15个百分点。

值得注意的是，在今年1月7日证监会第十八届发行审核委员会2021年第4次发审委会议审议结果中，除公告了瑞丰银行首发获通过的消息外，同时也披露了发审委会议中有关于瑞丰银行的三点疑问，内容直指其存在的多项行政处罚、利益输送以及不良贷款风险等问题。

公告显示，报告期内，瑞丰银行曾受到央行、银保监、外汇等多个主管部门的行政处罚。对此，证监会就要求瑞丰银行说明上述行政处罚不构成重大违法违规行为的依据是否充分，以及该行对相关违法违规行为的整改情况及相应的内控制度有效性等内容。

而就在此次会议当日，瑞丰银行还收到过来自银监局的90万元罚单，处罚原因为存在信贷资金被挪用;批量发放虚假汽车按揭贷款;员工合规意识淡薄、对员工行为管控不到位等问题。

此外，在不良贷款处理方式上，证监会也提出了相应质疑。

招股说明书显示，瑞丰银行2014年至2017年不良贷款率分别为1.84%、1.72%、1.81%和1.73%，基本保持稳定。

招股书显示，2004年至2013年，瑞丰银行主要通过呆账核销的方式消化处理不良资产。但从2014年开始，该行开始密集出售不良资产，2014年至2016年转出贷款本金分别为6.51亿元、9.13亿元、5.75亿元，合计约为21.4亿元。从而使不良贷款迅速下降，并且远远低于同期其他农商行。

与此同时，在对贷款种类的划分方式上，证监会也发出问询。招股书中披露，2014年12月底至2017年6月末，瑞丰银行的重组贷款分别为4.45亿元、4.91亿元、9.56亿元、9.83亿元，重组贷款中未划入不良贷款的金额分别为 8.85 亿元、9.15 亿元、4.51 亿元、4.20 亿元，占重组贷款的比例纷纷超过90%。

对此，在发审委会议中，监管部门就瑞丰银行重组贷款中未划入不良贷款比例较高的原因及合理性，重组及逾期贷款是否存在分类不准确、减值准备计提不充分的情形，是否存在变相降低不良贷款率的情形提出问询。

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