力高集团拟额外发行美元优先票据,渣打银行为初步买方

5月7日, 了解到,港股公司力高集团(01622.HK)发布公告称,公司建议额外发行美元优先票据,将与2022年到期的2.20亿美元8.0%优先可持续性票据合并及形成单一系列。

渣打银行将为建议额外票据发行的独家全球协调人、独家账簿管理人、独家牵头经办人及可持续发展结构顾问。

落实额外票据的条款后,预期渣打银行及公司将订立购买协议,据此,渣打银行将为额外票据的初步买方。此外,该公司将向新交所申请额外票据于新交所上市及报价。

据此前公告显示,4月14日,力高地产发行了本金总额为2.2亿美元于2022年到期的8.0%优先可持续性票据。

关于所得款项用途,力高集团表示,根据公司可持续发展融资框架,用于为其若干现有中长期离岸债务再融资,有关债务将于一年内到期。

截至发稿,力高集团股价涨2.15%至2.85港元。


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2021-05-07
力高集团拟额外发行美元优先票据,渣打银行为初步买方
力高集团(01622.HK)发布公告称,公司建议额外发行美元优先票据,将与2022年到期的2.20亿美元8.0%优先可持续性票据合并及形成单一系列。

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