江西银行拟申请不超过39亿元的转股协议存款，用于一级资本金补充

5月6日， 了解到，江西银行(01916.HK)发布开展转股协议存款业务用于补充其他一级资本的公告。

公告显示，按照省财政厅统一部署，江西银行拟申请开展不超过人民币39亿元的转股协议存款业务对接地方政府专项债券资金，全额补充其他一级资本。

所谓转股协议存款，是指一种补充中小银行资本的创新资本工具，它是将可用于补充中小银行资本的地方政府债券资金以存款的形式注入目标银行，补充目标银行资本，同时转股协议存款认购主体与目标银行签订协议，约定在满足转股条件时，转为普通股，或者在转股协议存款到期或可赎回后由目标银行还本付息。

对于此次计划开展股转协议存款，江西银行表示其定向发行对象为江西省财政厅或其他指定机构，额度不超过人民币39亿元。转股前，转股协议存款利率与对应的地方政府专项债券发行利率适配。

还本付息方面，江西银行表示，按转股协议存款分批到期要求，分批次设定存款期限。其中6年期人民币8亿元、7年期人民币8亿元、8年期人民币8亿元、9年期人民币8亿元、10年期人民币7亿元。转股协议存款每半年付息一次，利率与对应的地方政府专项债券发行利率适配。

此外，公告同时披露了转股协议存款转为该行普通股股份须同时满足的条件：

一、该行核心一级资本充足率低于5.125%;

二、江西省财政厅同意转股;

三、所转普通股的类别、数量及转股后的本行股权结构均需满足香港联交对于最低公众持股比例的具体要求，否则须由独立第三方全部或部分持股或终止转股。

江西银行表示，当前，随着利率市场化的深入，中小银行面临竞争加剧。特别是在2020年新冠疫情之后，中小银行面临的外部环境更加複杂。因此，利用专项债资金发行转股协议存款，补充该行其他一级资本，稳定长期和核心负债，是进一步提升金融服务能力的有效途径。

2020年7月1日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议决定在2020年新增地方政府专项债券限额中安排一定额度，允许地方政府依法依规通过认购可转换债券等方式，探索合理补充中小银行资本金新途径，以增强其服务小微企业、支持保就业能力。

根据上述政策及安排，财政部已在2020年新增地方政府专项债务限额中安排人民币2000亿，用于地方政府认购合格资本工具或者以注资的方式向中小银行阶段性补充资本金。

2020年年报数据显示，江西银行实现营业收入102.85亿元人民币，同比下降20.59%，出现上市以来首次负增长;归属于该行股东净利润实现18.59亿元，同比下降9.33%，已经连续三年出现负增长状态。

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