资本邦境外IPO周报|携程回港上市首日涨近5%，哈啰出行冲刺“共享单车第一股”

据 统计，上周(4月19日-4月25日)共有1家公司在港股上市，13家公司在美股上市。另有顺丰房地产投资1家公司通过港交所聆讯。

上周，共有7家公司向港交所递交招股书，其中1家计划在港交所创业板上市，其余均计划在港交所主板上市。共有11家公司向美国证监会递交招股书。以下为公司详细名单：

(数据来源：港交所、纳斯达克官网、IPO Pipeline及东方财富)

一、港股上市名单：携程集团-S上市首日涨近5%

上周，携程集团-S成功回港挂牌上市。

携程以281港元高开，较发售价268港元涨4.85%。截至上市首日收盘，携程股价涨幅达4.55%。

携程是一个一站式旅行平台，该平台可提供一套完整的旅行产品、服务及差异化的旅行内容。根据易观报告，以商品交易总额(或GMV)口径统计，携程在过去10年内一直为中国最大的在线旅行平台，且自2018年至2020年为全球最大的在线旅行平台。

2018年-2020年，携程的营收分别约为人民币(下同)311亿元、357.16亿元以及183.27亿元。去年的营收和2019年同期相比减少49%，和2018年同期相比减少41%。年度收入下滑主要是受新冠疫情的影响，全球旅游市场遭遇重创。

2020年录得净亏损32.47亿元人民币，而2019年同期净利润70.11亿元人民币，2018年同期净利润11.12亿元人民币。

二、港股过讯及招股公司名单：顺丰房地产投资通过聆讯

上周，仅有一家公司通过聆讯，为顺丰房地产投资。无公司于上周开启招股。

顺丰房地产投资于今年2月10日递交招股书，于4月23日通过聆讯。

据了解，顺丰房地产投资为首个在香港的以物流为主的REIT(房地产投资信托基金)。其主要投资目标乃为基金单位持有人提供稳定分派、长期可持续的分派增长以及提升顺丰房托基金物业的价值。

顺丰房地产投资持有三项物业，分别为佛山桂城丰泰产业园、芜湖丰泰产业园、中国香港青衣的亚洲物流中心顺丰大厦。

聆讯后资料显示，2018-2020年，顺丰房地产投资的收益分别为港元2.56亿、2.69亿、2.79亿;股东应占年内溢利分别为2.98亿港元、1.75亿港元、2688万港元。

三、港股上市递表名单：7家公司递表港交所

上周，共有7家公司向港交所递交招股书，包括东莞农商行、Battery Metals、BeGreen Holdings、中国文旅集团、海悦生活和Clover Biopharmaceuticals（三叶草生物）在内的7家公司。其中，BeGreen Holdings计划在港交所创业板上市，其余公司均计划在港交所主板上市。

（数据来源：港交所）

东莞农商行二递招股书，平均权益回报率连降三年

东莞农商行于4月20日第二次递交招股书，前一次递表已失效。

东莞农商银行成立于1952年，是一家具有独立法人资格的总行级地方性股份制商业银行。根据中国银行业协会2021年发布的《2020中国银行业100强榜单》，以截至2019年12月31日的总资产、核心一级资本净额等指标统计，东莞农商行是中国第六大的农村商业银行及最大的地级市农村商业银行。

2018-2019年，该行分别录得营收为人民币97.77亿元和117.95亿元。2020年，东莞农商行的营业收入为120.47亿元，同比增长2.14%，2年均复合增长率为11.0%;年度净利润为50.55亿元，同比增长3.80%。

注意到，东莞农商行平均权益回报率已连续3年下降。2018-2020年，该比例分别为16.42%、14.92%和13.64%。

镍钴矿业公司Battery Metals递表，还未开始商业生产

Battery Metals于4月20日再次递交招股书。公司此前递交的招股书于2021年1月5日被发回。

Battery Metals为位于哈萨克斯坦处于早期营运阶段的镍钴矿业公司。公司专注于以对生态负责的方式开展业务，并计划在Gornostay项目中仅使用塬位开采(或ISR)采矿技术从地面提取镍及钴。

公司表示，此前公司的业务活动专注于发展Gornostay项目，截至目前，公司尚未开始商业生产，故于往绩记录期间并无录得收益。2018年、2019年及2020年，年内全面收入总额分别为52.7万美元、-181.1万美元和-159万美元。

新加坡综合环境服务商BeGreen Holdings冲刺创业板上市

BeGreen Holdings于4月20日第四次递交招股书。

BeGreen Holdings为新加坡一家成熟的综合环境服务供应商。历经逾20年的营运，透过成功拓展至景观美化及废料管理服务，公司从最初从事提供清洁服务逐步发展为一家综合环境服务供应商。

按2020年收益计，该公司为新加坡占市场份额约4.0%的第五大景观美化服务供应商以及占市场份额约0.7%的第十大环境服务供应商。

招股书显示，2019年及2020年，该公司收益分别为2656.6万新加坡元和2336.9万新加坡元;年内溢利分别为118.4万新加坡元和291.4万新加坡元。

中国文旅集团三递招股书，资产负债比率急降

中国文旅集团于4月23日第三次向港交所递交招股书。

中国文旅集团为一家文化旅游物业开发商，主要在广东省江门从事规划及发展文化旅游胜地内的度假物业。

2018年-2020年，中国文旅集团的收入分别为人民币(下同)3.35亿、7.36亿和9.68亿元，相应的净利润分别为人民币7260.5万、1.042亿元和1.533亿元。

值得注意的是，中国文旅集团资产负债比率急降。截至2018年-2020年的12月31日，该公司的资产负债比率分别为632%、272.2%和37.9%。

有市场分析认为，中国文旅集团狂降负债或意在使公司2020年度达标“三道红线”。招股书披露，截止2020年12月31日，中国文旅集团剔除预收款后的资产负债率为33.5%，净负债率-85.9%，现金短债比为27.1。该公司“三道红线”全达标，为绿档企业。

海伦堡旗下物管服务商海悦生活递表

海悦生活于4月23日首次递表。

海悦生活为一家综合性物业管理服务供货商。公司的物业管理业务涵盖广泛物业类型，包括住宅物业以及工业园、购物中心及办公大楼等非住宅物业。根据中指院的资料，于2021年，以综合实力计，海悦生活位列2021中国物业服务百强企业22强，以及2019中国物业服务百强企业29强。

海悦生活的绝大部分业务集中在大湾区。2018年-2020年，公司在大湾区分别管理总建筑面积分别占在管物业总建筑面积的约59.2%、56.5%及55.0%。

2018年-2020年，海悦生活的营业收入分别约为人民币(下同)4.17亿、5.57亿和6.76亿元，相应的净利润分别为4632.9万、7703.4万和9796.6万元。

生物技术公司三叶草生物冲刺港股IPO，旗下两款新冠疫苗在研

三叶草生物是一家全球性的临床阶段生物技术公司，致力于开发新型疫苗及生物治疗候选产品，解决全球最危及生命的疾病及公共卫生威胁。

目前，三叶草生物的Trimer-Tag亚单位疫苗中有两款COVID-19候选疫苗。其中，SCB-2019(CpG 1018加佐剂)，商业化进程较快，正在进行一项全球范围的关键性II/III期临床试验。

2019年-2020年，三叶草生物没有主营业务收入，但期内的其他收入及收益约为人民币1691万元、2434万元。其他收入及收益主要包括(i)政府补助，指就SCB-313及SCB-808候选产品的研发收到的政府补助，(ii)银行利息收入，(iii)外汇收益净额，及(iv)其他。

同期，年内亏损分别约为人民币4858万、9.13亿元。

四、美股上市名单：SaaS公司讯鸟上市首日多次触发熔断

上周，美股市场迎来13家公司成功上市。从行业分布来看，其中1家来自工业行业（Latham Group, Inc.），6家来自医疗保健行业(Zymergen Inc.、NeuroPaceInc、Impel Neuropharma， INC、Agiliti， INC.、TreaceMedical, INC.)，还有6家来自信息技术行业（Troika Media Group, Inc.、讯鸟、SkyWaterTechnology, Inc、UiPath, Inc.、DoubleVerifyHoldings, Inc.、KnowBe4, Inc.）。

值得一提的是，上周在美股上市的公司中有1家中概股：讯鸟。

（数据来源：纳斯达克官网、IPOPipeline）

从IPO发行情况来看，自动化软件巨头Uipath的IPO发行价最高，达到56美元，其募集资金约13.38亿美元。中概股讯鸟的IPO发行价和首发募集资金分别为4美元和0.25亿美元。

（数据来源：东方财富）

从首日股价表现来看，以首日收盘价计算，13家新上市公司中，仅Troika Media Group, Inc.和Rain Therapeutics Inc.跌破发行价。13家新上市公司中，KnowBe4, Inc.上市首日涨幅最高，达50.88%，收盘价为24.14美元。

（数据来源：东方财富）

讯鸟

软件即服务(SaaS)公司讯鸟上市首日开盘价为7美元，较IPO发行价增长75%，交易期间最高价达11.25美元，盘中多次触发熔断。截止上市首日收盘，该公司股价报6.03美元，涨幅达50.75%。

北京讯鸟软件有限公司创立于2001年，是中国领先的呼叫中心及云计算应用服务商。讯鸟软件总部位于北京，拥有北京、上海、广州、贵阳四大业务基地和北京、合肥两大云端研发中心。

2018年-2019年及2019年上半年和2020年上半年，该公司的营收分别为1879万美元、1824.8万美元、935.7万美元和623.3万美元。2019年营收较2018年下滑3%。2020年上半年营收较2019年上半年下滑33%。期间，净利润分别为244.2万美元、510.2万美元、195.4万美元和157.3万美元。

Uipath

机器人自动化软件公司Uipath上市首日开盘价为65.5美元，较IPO发行价上涨16.96%，期间最高价达70.74美元。截止收盘，该公司股价报69美元，上市首日涨幅为23.21%。

UiPath成立于2005年，在布加勒斯特创办，主要为企业提供机器人流程自动化技术(RPA)。现今，UiPath成为全球价值最高的AI企业软件公司之一。

截至1月31日的2020财年和2021财年，UiPath收入分别为3.36亿美元、6.08亿美元，增长率为81%;净亏损额分别为5.199亿美元、9240万美元;经营现金流分别为3.59亿美元和2920万美元。

五：美股排队名单：哈啰出行冲刺“共享单车”第一股

上周共有11家公司向美国证监会递交招股书。其中1家来自非日常生活消费品行业(哈啰出行)， 1家来自日常生活消费品行业(Oatly Group AB)，2家来自通讯服务行业(Genworth Mortgage Holdings, Inc.、ZipRecruiter, Inc.)，6家来自医疗保健行业（hear.com N.V.、ATAI Life Sciences B.V.、Contessa Pharmaceuticals plc.、MolecularPartners Inc.、Vera Therapeutics, Inc.、TScan Therapeutics, Inc.），还有1家来自信息技术行业（PicS Ltd.）。

（数据来源：纳斯达克官网、IPO Pipeline）

哈啰出行

哈啰出行创立于2016年，目前主营业务包括共享单车和顺风车(汽车)服务，新兴本地服务包括哈啰电动车以及公司与蚂蚁集团和宁德时代合资建立的小哈换电服务等。此外，哈啰出行也在特定城市开发和试点酒店预定、到店团购、打车服务、线上广告等服务。

根据艾瑞咨询的数据，截至2020年12月31日，按全年骑行量计，哈啰出行是中国境内第一大共享自行车提供商;按交易总额计，哈啰出行是中国第二大顺风车交易平台;按交易量计，哈啰出行是中国第三大本地服务平台。

2020年全年，哈啰出行总交易金额（GTV）为130亿元(人民币，下同)，年度交易用户为1.83亿人次，总交易量为520亿次。哈啰出行2018年、2019年、2020年收入分别为21.14亿元、48.23亿元、60.44亿元;净亏损分别为22.08亿元、15.05亿元、11.34亿元。

GenworthMortgage Holdings, Inc.成立于1981年，是一家从Genworth Financial分拆出的私人抵押保险公司，提供低首付抵押贷款。2020年，该公司收入约11亿美元。

Oatly Group AB.成立于1993年，是瑞典的一家植物奶公司，生产燕麦奶等乳制品的替代品，主要产品包括燕麦牛奶、冰淇淋、冷咖啡、酸奶代用品、烹饪奶油、涂抹酱和蛋奶沙司。2020年，该公司收入约4.21亿美元。

hear.com N.V. 成立于2012年，是一家从WS Audiology分拆出的听力保健服务提供商，提供免费咨询和顶级助听器。2020年，该公司收入约1.94亿美元。

PicSLtd. 成立于2012年，是巴西的一家金融科技及数字支付提供商，主要产品和服务包括社交网络，数字钱包，金融服务和电子商务。2020年，该公司收入约7100万美元。

ContessaPharmaceuticals plc.创立于2018年，是一家临床阶段的生物制药公司，致力于开发用于中枢神经系统疾病的新型滥用威慑药物。

Molecular Partners Inc.创立于2004年，是一家临床阶段的生物制药公司，开发针对Covid-19和癌症的工程蛋白疗法。

Vera Therapeutics, Inc. 创立于2016年，是一家免疫疗法生物科技公司，专注于开发可治愈免疫性和炎性疾病患者的治疗产品。

TScanTherapeutics, Inc. 创立于2018年，是一家临床前阶段生物技术公司，致力于开发T细胞癌疗法。

ZipRecruiter,Inc. 创立于2010年，是一个在线招聘市场，通过移动和电子邮件服务连接数百万雇主和求职者。

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