佳兆业成功签约东莞城市更新项目服务商，另拟额外发行美元优先票据

4月20日， 了解到，昨日港股公司佳兆业集团(01638.HK)旗下佳兆业城市更新集团官宣：成功签约东莞市南城街道胜和社区A片区城市更新项目前期服务商。

值得一提的是该项目的地理位置：位于东莞市政府旁边，东至胜和路，南至鸿福路，西至管太路，北至体育路，总占地面积318675平方米(约478亩)，这里是南城当前最为繁华的地段。

土地权属情况为：集体，项目现状主要以旧村为主，总体城市景貌不足，环境建设缺乏品质，也没有对土地充分进行集约式利用，导致集体经济收益低下。

招标文件明确表示：根据东莞市委、市政府的政策精神和相关文件的要求，为全面提升城市品质和综合承载力，优化城市功能布局，对胜和社区A片区旧村地块以拆除重建的方式进行改造升级。

据悉，该项目将打造成位于东莞市中心的一座集精品住宅、商务办公、商业贸易于一体的高端城市综合体。

而本次签约仪式的顺利举行，则标志着东莞市南城街道胜和社区A片区项目正式进入实质性阶段，开启了东莞市市内核心区旧城改造的新篇章。

此前，佳兆业集团的2020年报披露，城市更新方面，集团成功转化位于香港、深圳、广州、惠州等城市在内的9个城市更新项目，转化建筑面积约180万平方米，转化货值640亿元，超额完成全年转化目标。截至去年末，佳兆业仍有逾200个城市更新项目尚未纳入集团的土地储备，主要分布在深圳、广州、东莞、中山等大湾区城市。

再回顾今年一季度的销售业绩，2021年前3个月佳兆业集团总合约销售约308.44亿元，总合约建筑面积约183.66万平方米，分别较去年同期增长约168.2%及201.7%，并且完成2021年度目标1300亿元的约23.73%。

据佳兆业集团另一则公告称，公司建议额外发行美元优先票据，将与2023年到期的5亿美元9.75%优先票据合并并形成单一系列。

据悉，瑞信、德意志银行、国泰君安国际及汇丰将作为建议额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中信银行(国际)、海通国际、渣打银行及瑞银为建议额外票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，而佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及鸿升证券有限公司则为联席牵头经办人。

此外，佳兆业集团在公告中称，公司以现金要约购买任何及全部发行在外2021年6月9日到期7.875%优先票据、2021年6月30日到期7.875%优先票据，本金分别为3亿美元、4亿美元，购买价均为1001.5美元(每1000美元本金额)。

关于资金来源，佳兆业称，公司拟使用内部资源及发行优先票据的所得款项为要约提供资金。

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