第五家上会！德瑞锂电A股“转战”精选层，拟募资加码电池制造产业园建设

4月20日， 了解到，全国中小企业股份转让系统挂牌委员会定于2021年4月26日上午9时召开2021年第5次审议会议(普通程序)，届时，德瑞锂电(833523.NQ)将上会接受精选层小IPO审议。

参会委员为侯定海、宣雷、聂毅翔、何年生、胡燕华。

公开资料显示，德瑞锂电于2015年9月16日挂牌新三板，主营业务为锂锰电池、锂铁电池等锂一次电池的研发、生产和销售，并为客户提供全面的锂一次电池解决方案。

公司致力于为物联网、智能仪器仪表、智能安防、智能家居、GPS追踪器、RFID标签等工业市场和民用市场提供能量密度高、使用寿命长、适用温度范围广的绿色环保电池。

截至2021年4月9日，公司控股股东及实际控制人为艾建杰、潘文硕。

其中，艾建杰持有公司1175.83万股股份，持股比例为19.62%，潘文硕持有1038.39万股股份，持股比例为17.33%，潘文硕担任公司的董事长及总经理，二人持股合计2214.22万股，持股比例合计36.95%。二人自2015年4月28日签署《一致行动人协议》，约定二人作为一致行动人对公司的决策及经营管理实施共同控制。迄今为止，德瑞锂电控股股东、实际控制人未发生过变更。

A股转回

作为新三板锂电池行业“一霸”，德瑞锂电原拟赴A上市，在精选层设立后果断选择了A股转回。

据悉，德瑞锂于2020年9月15日向广东证监局申请变更为精选层小IPO辅导备案。随后，接受安信证券主导的精选层小IPO辅导，并于2021年1月18日通过辅导验收，于2021年1月26日获全国股转公司受理。

2月份，德瑞锂电收到《审查问询函》，问询涉及董事长于最近24个月内辞职、行业地位及应用场景披露不充分、境外销售的稳定性及可持续性、收入及主要客户变化相关信息披露不充分等问题。

经过两个月的充分准备，德瑞锂电于4月16日提交一轮问询回复。同日，全国股转公司邀其参加2021年第五次精选层审议会议!

精选层小IPO

根据《公开发行说明书(审议稿)》，德瑞锂电本次精选层小IPO拟公开发行不超过1565.22万股人民币普通股，发行后总股本不超过7557.65万股;若行使超额配售选择权，则拟公开发行不超过1800万股，发行后总股本不超过7792.43万股;每股面值为人民币1.00元，发行底价为9.67元/股。

关于募资用途，根据公司2020年8月31日召开的第二届董事会第十次会议及2020年9月16日召开的2020年第三次临时股东大会决议，公司本次公开发行股份募集资金扣除发行费用后，拟投资于惠德瑞锂电池制造产业园项目(以下简称“产业园项目”)、补充流动资金。

如上图所示，产业园项目投资概算1.9亿元。据德瑞锂电介绍，截至2020年底，公司已使用自有资金累计投入产业园项目0.67亿元，尚需投入约1.23亿元;本次融资拟补充流动资金项目0.66亿元，募投项目合计资金需求约为1.89亿元。

综合看来，如以发行底价9.67元/股，发行股份数量上限1800万股测算，可募集资金1.74亿元。再加上公司截至2020年末的账面货币资金及交易性金融资产0.94亿元，合计为2.68亿元，可满足资金需求。

加码电池制造产业园建设

据了解，产业园项目拟在惠州市仲恺高新区陈江街道，新建项目厂房及配套设施，并引进120PPM(每分钟120粒)自动生产，预计建设期为48个月。

德瑞锂电表示，该项目将新增锂一次电池生产能力6000万粒/年(包括锂锰柱式电池5230万粒/年、锂锰软包电池520万粒/年及锂铁电池250万粒/年)，可有效提高公司现有产能，满足市场日益快速增长的锂一次电池需求。根据建设规划，计划2022年3月形成产能约3800万只，2023年4月累计形成产能6000万只。

根据规划，产业园项目可于2023年4月分期完成全部产能建设并达产。早在2019年5月，德瑞锂电便开始筹备建设产业园，目前已完成主体框架的建设，项目一期相关设备也在陆续采购安装中。但因受疫情影响，2020年建设施工进度相对较慢。同时公司现有产能可基本满足客户需要，租赁期到2023年6月，若不能续租，可将相关产能转移至新建产业园，也不会对公司正常生产经营产生不利影响。

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