资本邦境外IPO周报|携程回港上市招股遇冷，联代赴美上市首日股价飙涨9倍

4月13日， 了解到，上周(4月5日-4月11日)，共有4家公司在港股及美股上市，其中1家在港股上市，3家公司美股上市。

另外，携程集团-S在上周开启招股，目前已结束招股，打新共获超额认购6.31倍。兆科眼科于上周通过聆讯。

排队方面，上周有7家公司向港交所递交招股书，10家公司向美国证监会递交招股书。以下为公司详细名单：

(数据来源：港交所、纳斯达克官网、IPOPipeline及东方财富)

一、港股上市名单：联易融科技-W上市首日涨近10%

上周，仅有1家信息技术行业的公司在港股上市：联易融科技-W。

联易融科技-W于4月9日在港股上市，开盘价为19.32港元，较发行价17.58港元涨约9.90%，当日开盘后股价波动较小，收盘前半小时股价涨至最高价19.98港元，随后又快速下跌，当日收盘报19.32港元，涨幅为9.9%。

联易融科技是一家供应链金融科技解决方案提供商，成立于2016年，其云原生解决方案可优化供应链交易的支付周期，实现供应链金融全工作流程的数字化。

2018-2020年，该公司的主营业务的收入及收益由2018年的人民币3.827亿元增加82.8%至2019年的人民币6.996亿元，并于2020年同比进一步增加47.0%至人民币10.285亿元。期内分别录得亏损人民币14.103亿元、人民币10.820亿元元及人民币7.155亿元。

二、港股过讯及招股公司名单：携程集团-S招股获6.31倍超额认购

上周，共有2家公司开启招股。从行业分布来看，其中1家来自非日常生活消费品行业(携程集团-S)，1家来自医疗保健行业(兆科眼科)。

(数据来源：公司公告)

携程集团-S

携程集团-S于1月21日通过聆讯，公司于2021年4月8日-4月13日期间招股，公开发售3163.56万股股份，香港发售价将不超过每股香港发售股份333港元，每手买卖单位50股。携程集团-S于今日上午截止申购，共获6.31倍超额认购。

相比于快手、百度以及哔哩哔哩等，携程招股热度明显不及预期。2021年1月，快手科技赴港交所招股，当天的孖展总额达2839亿港元，超购达269倍;百度3月开始招股，首日孖展340亿港元，超购达23.25倍。

携程是一个一站式旅行平台，该平台可提供一套完整的旅行产品、服务及差异化的旅行内容。根据易观报告，以商品交易总额(或GMV)口径统计，携程在过去10年内一直为中国最大的在线旅行平台，且自2018年至2020年为全球最大的在线旅行平台。

2018年-2020年，携程的营收分别约为人民币(下同)311亿元、357.16亿元以及183.27亿元。去年的营收和2019年同期相比减少49%，和2018年同期相比减少41%。2020年录得净亏损32.47亿元，而2019年同期净利润70.11亿元，2018年同期净利润11.12亿元。

兆科眼科

李氏大药厂(00950.HK)旗下兆科眼科(H2953.HK)在去年12月18日递交招股书，今年4月6日通过聆讯。

聆讯资料显示，兆科眼科是一间眼科制药公司，致力于疗法的发现、开发及商业化。已建立起包含25种候选药物的全面眼科药物管线，涵盖影响眼前节及眼后节的多数主要眼科疾病及症状。

2018年、2019年和2020年，兆科眼科都没有营业收入，相应的净亏损分别为 0.37亿、1.22亿和7.27亿元人民币。据了解，公司研发开支主要包括与合约研究机构订立协议产生的合约成本、员工成本以及公司候选药物研发产生的原材料及消耗品成本。2019年及2020年，公司的研发开支分别为9340万元及8180万元。

三、港股上市递表名单：7家公司递交招股书

上周，共有7家公司向港交所递交上市申请，具体为裕河控股、康诺亚生物、腾盛博药、安居客、步阳国际控股、飞书深诺和合德控股。

(数据来源：港交所)

塑料泡沫制造商裕河控股二递招股书

裕河控股于4月6日向港交所第二次递交招股书。

裕河控股是中国内地塑料泡沫制造商，主要从事EPS(俗称塑料泡沫)的生产及销售。该集团EPS大致分为两系列，即A系列EPS及抗静电系列。

财务方面，2018-2020财政年度，该公司营收分别为2.84亿元(人民币，下同)、2.91亿元及2.82亿元，期内盈利分别为1678.7万元、3399.5万元及3787.1万元。其中，A系列EPS对总收益的贡献较大，截至2020年底过去3年的收益占总收益分别为90.2%、85.6%、82.6%。

康诺亚生物递交招股书，去年研发开支1.3亿元

康诺亚生物于4月8日首递招股书。

康诺亚生物是一家生物科技公司，拥有多种临床阶段的资产。公司的核心业务模式是基于差异化或经临床验证的作用机制自行发现及开发创新疗法。

2019年及2020年，公司的全面亏损总额分别为人民币16.8亿元和81.9亿元;研发开支分别为6481.2万元和1.3亿元。

腾盛博药递表港交所，药明康德为大供应商

腾盛博药于4月8日递交招股书。

腾盛博药是一家总部位于中国及美国，并专注于以传染疾病为代表的公共卫生疾病的生物技术公司。公司致力于促进中国及全球就若干最重要及最重大传染病(如HBV、 HIV、MDR╱XDR革兰氏阴性菌感染)及其他具有重大公共卫生负担的疾病(如CNS疾病)的疗法。

注意到，于往绩记录期间，药明康德、药明生物及各自若干附属公司为公司的前五大供应商，向公司提供候选药物临床开发有关的CRO及/或CMO/CDMO服务。

2019年及2020年，公司亏损人民币5.2亿元和12.8亿元。期内，公司并无产生任何收益。

国内最大的房产在线营销平台安居客赴港上市，58同城持股45.3%

安居客于4月8日递交招股书。

2015年，58同城收购安居客。2020年，58同城私有化并从纽交所摘牌，2021年重组后，安居客业务从58同城分离。

招股书显示，IPO前58同城在安居客的持股占比为45.3%，腾讯持股14.1%。

根据艾瑞数据，该公司在2020年第四季度平均移动月活跃用户量为6700万人，线上覆盖城市和县城超820个，房源达1.94亿套，付费经纪人数量超726000，线上房地产营销市场份额占67%。按收入计算，该公司是国内最大的新房及二手房在线营销平台。

根据招股书，2018年、2019年、2020年，安居客收入分别为62.2亿元、75.8亿元、80.5亿元;净利润分别为19.1亿元、23.1亿元和19.5亿元。

铝合金汽轮制造商步阳国际控股二递招股书，约7成收益来自海外市场

步阳国际控股于4月9日递交招股书。

步阳国际控股，作为一家铝合金汽轮制造商，专注于售后市场。其向全球各种客户制造及销售各种铝合金汽轮。

步阳国际控股的主要业务收入来自于海外市场，2018年、2019年和2020年，海外收益分别为2.3亿、2.8亿和2.6亿元人民币，分别占总收益的67.2%、74.8%和72.6%。

2018年、2019年、2020年，步阳国际控股的营业收入分别为3.39亿、3.74亿和3.62亿元人民币，相应的净利润分别为2,602.4万、4,609.6万 和3470.6万元人民币。

中国第一大出海数字营销服务供应商飞书深诺赴港上市

飞书深诺于4月9日递交招股书。

飞书深诺是一家出海数字营销平台，成立于2013年，为客户提供数字营销解决方案，包括定制化解决方案、SaaS产品(飞书逸途、Creative Booster、Intelligence Center及Meetbot)。公司2020年交易额为37.65亿美元，以20.5%的市场份额在中国出海数字营销服务供应商中排名第一。

根据艾瑞咨询报告，2020年中国营销客户在Facebook及 Google的营销开支合计占出海营销开支总额逾70%。

2018年、2019年、2020年，飞书深诺收入分别为3,403.2万美元、6,325.2万美元及5,949.1万美元;毛利分别为3,021.5万美元、5,112.5万美元及4,958.2万美元;净利润分别为132.6万美元、970.7万美元及459.2万美元。

澳门大型茶餐厅营运商合德控股四度闯关港交所

合德控股于4月9日递交招股书。

合德控股是一间以「CAFÉE.S.KIMO」及「小泉居」主品牌以及「乐群」子品牌经营茶餐厅及以「新芳华」新品牌经营一间面店的澳门饮食集团，餐厅均位于人流量大的地区。

根据Ipsos报告，公司于2019年按澳门茶餐厅行业中餐厅数目计排名第一，按收益计占市场份额约8.7%。

2017-2020年，合德控股的的营业收入分别约为澳门元8150万、8569万、9363万和7786万;净利润分别为澳门元1067.6万、938.7万、-69.9万及-128.5万。

四、美股上市名单：手机及配件制造商联代首日涨875%

上周，美股市场迎来6家公司成功上市。从行业分布来看，其中1家来自非日常生活消费品行业(联代)，2家来自医疗保健行业(Reneo Pharmaceuticals, Inc.、VectivBio Holding AG)。

值得一提的是，上周在美股上市的公司中有1家中概股：联代。

(数据来源：纳斯达克官网、IPO Pipeline)

从IPO发行情况来看，瑞士罕见病生物技术公司VectivBio Holding AG的IPO发行价最高，达到17美元，其募集资金为1.28亿美元。中概股联代的IPO发行价和首发募集资金分别为4美元和0.15亿美元。

(数据来源：东方财富)

从首日股价表现来看，以首日收盘价计算，3家新上市公司中，仅Reneo Pharmaceuticals, Inc.跌破发行价。3家新上市公司中，联代上市首日涨幅最高，达875%，收盘价为39美元。

(数据来源：东方财富)

联代

手机及配件制造商联代上市首日开盘价为11.4美元，较IPO发行价增长185%，随后股价一路暴升，盘中涨幅超1000%，期间经历约九次熔断，收盘报39美元，涨幅高达875%。

该公司全名为深圳市联代科技有限公司，成立于2008年，主要业务包括研发、生产并销售手机、配件及相关消费类电子产品，还提供原始设计制造、设备制造和电子制造服务。该公司具有“UTime”中高端品牌及“Do”中低端品牌，产品大多销往巴西、印度、美国、南亚、东南亚等海外国家。

截止3月31日的2017财年、2018财年、2019财年和截止2019年9月30日的六个月内，该公司收入分别为7.38亿、3.77亿、2.38亿和0.91亿元人民币，归母净利润分别为334.4万、-1813.8万、-1089.5万和-979.1万元。

五：美股排队名单：5家公司递表美国证监会

上周共有10家公司向美国证监会递交招股书。其中2家来自非日常生活消费品行业(PowerSchool Holdings, Inc.、Onion Global Limited)， 1家来自日常生活消费品行业(The Honest Company Inc.)，1家来自工业行业(Bowman Consulting Group Ltd.)，5家来自医疗保健行业(Privia Health Group, Inc.、Artiva Biotherapeutics Inc.、Werewolf Therapeutics Inc.、Valneva USA Inc.、Valneva USA Inc.)，还有1家来自金融行业(Five Star Bancorp)。

(数据来源：纳斯达克官网、IPO Pipeline)

Bowman Consulting Group Ltd.成立于1995年，是一家以工程为核心的咨询公司，为客户提供广泛的房地产、能源、基础设施和环境管理解决方案。2020年，该公司收入为1.22亿美元。

PowerSchool Holdings, Inc.成立于1995年，是美国线上K-12教育软件供应商，通过移动应用程序，Student Information Systems和Unified Classroom平台向教育工作者提供服务。2020年，公司收入为4.35亿美元。

Onion Global Limited成立于2015年，是品牌资产管理企业洋葱集团的母公司，拥有4001个品牌，包括86个与公司直接合作的品牌合作伙伴，提供23类包括美妆、母婴、食品饮料、快时尚和健康在内的产品。 2018年、2019年、2020年，公司收入分别为18亿、28.5亿、38.1亿元人民币。

Privia Health Group, Inc.成立于2007年，是一个医疗保健平台，医生可通过该平台为患者或消费者提供医疗保健服务。2020年，公司收入为8.17亿美元。

Artiva Biotherapeutics Inc.创立于2019年，是一家癌症生物技术公司，正在推进一系列用于治疗血液系统恶性肿瘤或实体瘤的细胞疗法。

Werewolf Therapeutics Inc. 成立于2017年，是一家临床前癌症生物技术公司，正在开发癌症免疫疗法。

Valneva USA Inc.成立于1999年，是一家传染病疫苗开发公司，已于2013年在巴黎泛欧交易所(EPA:VLA)上市。2020年，公司营收为1.3亿美元。

Vaccitech plc.成立于2016年，是一家临床T细胞免疫疗法和疫苗公司，正在研究用于癌症、Covid-19和其他疾病的T细胞免疫疗法和疫苗。2020年，公司收入为500万美元。

The Honest Company Inc.创立于2011年，提供环保尿布和天然沐浴产品、护肤品、家庭清洁用品和有机营养补品。2020年，公司营收为3亿美元。

Five Star Bancorp成立于1999年，是一家加州银行控股公司，提供储蓄、投资和金融服务、网上银行、发行信用卡和贷款服务。2020年，公司收入为7500万美元。

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