港股IPO|打印机耗材芯片供应商美佳音控股发行价为1.26港元，预计明日上市

3月30日， 了解到，美佳音控股(06939.HK)发布公告称，公司发行1.25亿股股份，其中香港公开发售占30%，国际发售占70%。发售价已经厘定为每股发售股份1.26港元，净筹约1.014亿港元。

具体来看，香港发售股份获超额认购21.43倍，2500万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售，因此香港公开发售的发售股份总数已增至3750万股发售股份，相当于全球发售下初步可供认购的发售股份总数的30%(超额配股权获行使前)。

国际发售股份获超额认购，国际发售的超额认购相当于国际发售下初步可供认购的发售股份总数的1.71倍。国际发售下合共有201名承配人。根据国际发售分配予承配人的发售股份最终数目为8750万股发售股份，相当于全球发售下初步可供认购的发售股份总数的70%(假设超额配股权不获行使)。

据悉，美佳音控股是中国领先打印机耗材芯片供应商之一。根据灼识咨询报告，按外部销售计算，2019年公司排名第二，市场份额为约11.1%。按生产量计算，在2019年中国打印机耗材芯片市场中，公司排名第三，市场份额为约4.3%。

该公司称，全球发售所得净额约51.4%将用作加强产品开发能力及产品多样化;约16.8%将用作收购中国内地或中国台湾集成电路设计公司以加快发展硬件设计能力;约16.8%将用作透过向前纵向扩展扩大于兼容打印机耗材行业的版图，即收购中国若干下游兼容打印机耗材制造商的股权;约2.5%将用作加强于销售及营销方面的力度以配合产品组合扩展;2.5%将用作加强后勤办公室的职能以支持公司的业务增长;及约10.0%将用作一般营运资金。

美佳音控股预期股份将于2021年3月31日(星 期 三)上午九时正开始在联交所主板买卖。股份将按每手买卖单位2000股买卖。

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