《科创板日报》(深圳,记者 莫磬箻)讯,又一家公安信息化服务商正在向A股冲刺!
9月10日晚,武汉中科通达高新技术股份有限公司(下称“中科通达”)科创板IPO申请正式获上交所受理。
大客户多为公安部门
9月10日晚,中科通达科创板IPO获受理并预披露。
招股书显示,中科通达主营业务为通过新一代信息技术手段为城市公共安全管理提供专业的信息化服务。公司曾于2013年4月在新三板挂牌,但在2016年12月终止挂牌。
财务方面,2017-2019年度及2020年1-3月,公司分别实现营业收入1.59亿元、2.67亿元、4.43亿元和2233.81万元;同期归母净利润分别为 2498.73万元、3666.25万元、5029.80万元和262.67万元。
《科创板日报》记者关注到,目前在A股中,中科通达的同业公司为易华录、银江股份、立昂技术和恒锋信息等。与可比公司不同的是,中科通达一直专注于公安信息化领域,客户主要为各省、市的公安部门。
根据招股书披露,湖北广电是中科通达2018-2019年度及2020年1-3月的第一大客户,是其2017年度的第二大客户。除此之外,跻身中科通达前五大客户名列的主要为济南市公安局交通警察支队、襄阳市公安局交通警察支队、武汉市公安局及下属分局等公安部门。
图〡报告期内中科通达前五大客户;来源:招股书
报告期内,中科通达来自前五大客户的收入金额分别达到7312.76万元、1.53亿元、2.22亿元和1887.21万元,占公司收入总额比例分别为46%、57.47%、50.23%和84.48%。
后续上交所是否会就其前五大客户的集中度进行问询,值得关注。
对赌协议似“解”未“解”
招股书还显示,中科通达控股股东及实际控制人为王开学、王剑峰,两人合计控制公司 40.06%股权(表决权口径计算)。除此之外,公司前十大股东还包括光谷成长、达晨创联、武汉高科、当代高投、吉润新兴等。
图〡中科通达前十大股东;来源:招股书
值得指出的是,根据招股书披露,中科通达及实际控制人人王开学曾与光谷成长、达晨创联、当代高投、吉润新兴等股东签署对赌协议,承诺如公司未能在约定时间内申报IPO材料或成功上市,或出现破产、巨额亏损等情形,后者有权要求实际控制人之一王开学收购其持有的全部或部分股份。
不过据披露,截至目前上述对赌协议已进行解除。但有趣的是,股东光谷成长、达晨创联、吉润新兴仍对其附加提出对赌恢复条款,即如中科通达IPO申请撤回、失效或被否决,则对赌协议相关条款立即恢复生效,这在此前的科创板申报企业的信批中相对少见。
对此资深投行人士王骥跃分析,“科创板拟上市企业申报前一般会要求彻底终止,但是也还会有抽屉协议,毕竟投资人也要保障自己的权益。”
他还指出,该情形应不形成关注重点,但或将被例行问询,回复时附加条款可能会被解除。
香颂资本执行董事沈萌也持有类似看法,科创板不允许对赌协议存在,但为了防止公司以此摆脱对赌义务,所以增加了如果IPO不成功继续恢复的条款。审核方面应不存在较大问题,目前科创板只是不支持对赌协议,但未明确不上市能不能恢复。
上海荣正投资咨询股份有限公司董事长郑培敏则认为,科创板原则上是以信息披露为导向,履行了披露义务即可。但对赌承诺相对敏感,可能还是会被关注。
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。