Uber增聘美银、德银等6家投行参与IPO包销 目标今年上市

腾讯科技讯 据外媒报道,知情人士周二表示,在加紧筹备IPO的过程中,打车服务公司Uber已为其IPO承销商团队加聘用了一系列投资银行。

规模较小的竞争对手Lyft公司将抢先于3月底上市。消息人士称,尽管Uber在IPO时间上可能无法击败Lyft,但它也在积极筹备,准备最早在2019年上半年上市。

消息人士称,Uber已将美国银行、巴克莱、花旗集团、艾伦公司(Allen & Company)、德意志银行和JMP证券等六家投资银行纳入其IPO承销阵容。

消息人士补充称,这些银行将支持Uber去年晚些时候聘请的摩根士丹利和高盛集团这两家银行领导IPO。消息人士称,Uber将在未来几周内宣布新增加的承销银行。

消息人士要求记者不要透露其身份,因为这件事是保密的。美国银行和花旗集团均拒绝置评。Uber、巴克莱、艾伦公司、德意志银行和JMP证券没有立即回复置评请求。

为了被Uber相中,几家投资银行推迟了向Lyft寻求承销IPO股票的机会。鉴于Uber的规模和地位,这是一项更有利可图、更引人注目的业务。然而,JMP证券成功进入Uber和Lyft的IPO承销团队,这表明同时为这两家公司承销IPO股票是有可能的,尽管它承担的是更初级的承销角色。

事实证明,企业与银行之间的贷款关系,也是投资银行赢得IPO角色的重要因素。

据数据分析公司Dealogic的数据显示,Lyft的七家顶级承销商占到了其去年融资总额的四分之一左右,而Uber迄今聘用的六家顶级银行所占的这一比例超过40%。

与Lyft一样,Uber去年12月也向美国证券交易委员会秘密提交了IPO申请。Uber的承销银行表示,该公司的IPO估值可能高达1200亿美元,尽管一些分析师根据该公司披露的盈利数据认为其价值可能为1000亿美元。

消息人士称,Lyft的IPO估值可能接近250亿美元。

周二早些时候,Uber同意支付2000万美元和解近六年前由司机们提起的集体诉讼案。这些司机声称自己是雇员,而不是独立合同工。此外,还有数以千计的Uber司机提出仲裁请求,这些司机不在和解协议的涵盖范围内。(腾讯科技审校/乐学)


企业会员

免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。

2019-03-13
Uber增聘美银、德银等6家投行参与IPO包销 目标今年上市
知情人士周二表示,在加紧筹备IPO的过程中,打车服务公司Uber已为其IPO承销商团队加聘用了一系列投资银行。

长按扫码 阅读全文

Baidu
map