垄断非洲40%手机份额后，这家公司布局消费金融

10月12日讯，消费金融这把大火，燃遍了我国的五湖四海之后，逐渐蔓延向海外市场，例如东南亚一带。最近清流Club发现，有人开始瞄准万里之外的非洲，这是捷信都尚未涉足的领域。

近日，业内传出深圳传音控股有限公司(下称传音)即将布局非洲消金市场的消息。据了解，传音是一家专注于非洲市场的中国手机厂商，已深耕非洲手机市场达十年之久，目前每年的手机出货量可达数千万台，占据非洲40%以上的手机市场份额。

作为东非门户的肯尼亚，常被看作仅次于南非、拥有较强经济实力的非洲国家，也是传音重点布局业务的非洲国家之一。很多肯尼亚人还没有用上智能机，他们也对小米、华为、Iphone等智能手机品牌感兴趣，在收入水平跟不上消费需求的时候，传音对消费金融的布局，也许正好能满足肯尼亚等非洲市场发展的需求。

在这样的基础上开展消费分期或者小额贷款业务，传音已经具备了业务开展的先天优势。但手机市场和信贷市场毕竟不同，需要对当地开展消费金融业务的条件和背景有充足了解。因此，清流Club对其中具有代表性的肯尼亚做了深入调查。

移动互联网高度发达，当地人消费力超越支付宝用户

炎热、落后、疾病、贫困、战乱，这些词汇围绕着肯尼亚多年，这里其实存在着对肯尼亚的误解。肯尼亚是一个四季如春的国家，其首都内罗毕更有“东非小巴黎”之称，也是除了南非之外，在非洲地区政治环境相对稳定、拥有较强经济发展实力的国家。

“肯尼亚的政治还是保持着英国体系的风格，保护私有财产，相比其他非洲国家，经济是比较‘活’的。而且肯尼亚靠海，港口位置也不错，自然环境优美，气候十分怡人。”一位长期驻扎在肯尼亚的华人Kelvin表示，这些也是上百万的中国人选择留在肯尼亚的原因。

据了解，肯尼亚的金融渗透率非常低，只有10%-15%的人拥有银行账户;另外，肯尼亚的大型商场、电影院、高端餐厅的数量较少，现代娱乐设施的数量占比远低于国内，只有少数人才能消费得起;道路、交通等基础设施较差，即便在其首都内罗毕，马路上也没有红绿灯，仅靠交通警察守在重要的路口进行指挥和检查，司机开车则主要靠“自觉”。

跟印尼市场类似，非洲的人力成本非常低。Carol是肯尼亚为数不多读过大学的女性，目前在一家建筑公司做前台，每月薪资1500元，而当地收入稳定的白领阶层月薪约为2000-3000元，但大多数基层人民的月收入大约为1000元左右。

即便消费和收入条件如此，肯尼亚人民的消费需求却出乎人意料的强。

“我们只能给肯尼亚员工发放周薪，不能发放月薪，否则他们会在前两周迅速用光工资，完全不考虑后半个月吃什么。”一位在肯尼亚工作的财务人员曾向清流Club透露，喜欢提前消费是肯尼亚人的一大特征。

Carol空闲时的爱好之一，就是逛购物网站。虽然不及国内多数人对淘宝、京东的热衷程度，但肯尼亚的年轻人喜欢接受新事物，也逐渐加入了网购的潮流中。

肯尼亚覆盖面最广的手机银行产品——M-Pesa2016年相关数据显示，其用户年平均消费额达到1.94万元，同年，支付宝手机用户年平均消费额为1.48万元，肯尼亚人的消费潜力可见一斑。

移动支付覆盖肯尼亚近6成人口，当地手机运营商尝试现金贷

在肯尼亚金融渗透率极低的情况下，当地最大的手机运营商Safaricom覆盖了肯尼亚80%以上的手机用户，2007年推出了手机银行产品M-Pesa，通过Safaricom的手机卡设置M-Pesa应用程序，用户可通过短信进行相关业务操作，不受制于机型，在最老式的诺基亚上也可以使用。

根据Safaricom2017年第一季度年报，M-Pesa的注册用户已经达到2700万，占比肯尼亚人口近60%。相比之下，目前支付宝用户数量达4.5亿，在我国人口中占比仅约三分之一。可见移动支付在肯尼亚的覆盖面已经相当高。

虽然，在肯尼亚上网费用相对较高，经济情况稍差的人群不会经常上网，但肯尼亚平面设计师George告诉清流Club，“大多数肯尼亚人都会使用手机上网，年轻人也喜欢使用whatsapp、facebook等社交软件上网聊天，我们每天会玩6个小时左右的手机。”事实上，移动互联网正在逐步渗透肯尼亚年轻一代人的生活。

目前，M-Pesa已上线现金借款功能，Kelvin向清流Club展示了他手机上M-Pesa的功能页面，“不过M-Pesa提供的借款额度还比较低，只有几千到几万肯先令，约等于几百至几千元人民币。”

“M-Pesa是基于Safaricom的实名制电话卡提供金融服务的，可能会根据Safaricom电话账单、M-Pesa账户流水等进行额度审批。”同样在肯尼亚工作的华人Ryan保持着中国人使用银行账户的习惯，他在M-Pesa仅获得2000肯先令(相当于人民币130元左右)的授信额度。

真实的客群壁垒：不在意黑名单、意识薄弱

“不要用思考国内市场的脑袋思考非洲市场。”Ryan听说国内的金融企业想进入非洲市场做消费金融时，玩笑似的告诫道，“你真幽默。他们很多人借完钱就跑路，人都找不到，当地很多低收入劳动者甚至连手机都没有。”

此外，进入肯尼亚市场，除了考虑前期风控、资金出海等常规难题，还要注意当地的征信系统并不完善，许多人尚且挣扎在温饱线上，信用意识较弱。如果不对肯尼亚客群做深入了解，照搬国内的消金产品和运营模式，必然会“摔跟头”。

“肯尼亚的贷款还是以抵押贷款为主，抵押贷款中大概会有20%的人不会还款，如果是无抵押的信用贷款，则大多数人都不会还款。”George坦言，肯尼亚也有贷款黑名单，不过作用不大。

值得注意的是，信用意识较低的客群发生逾期的概率非常大，海外催收问题随之而来。“大多数肯尼亚人不会在乎什么征信黑名单，”Ryan说，电催或者上门催收效果都不佳，普通的催收都容易引发群体滋事，即便通过定位等手段上门找到借款人，“能把分期买来的东西还给你就是最好的结果。”

更重要的是，“一旦催收引发民众抱怨，当地政府就会为了维护社会稳定出面管理，这类消金企业就将面临随时出局的风险。”Ryan补充道。

真实的考验：与“地头蛇”的正面相遇

另一方面，进入肯尼亚消金市场进行掘金，除了跟本土的金融机构形成竞争关系，还可能会触动当地宗教势力、黑社会等“地头蛇”的利益。但凡利益之争，在当地很容易触发治安问题。

比如，在肯尼亚开车外出的基本原则是：大多数时候车窗最多只能开一条窄窄的缝隙，“要关到保证手伸不进来。”Kelvin说，这是长期生活在肯尼亚必须养成的习惯。“如果你出去办事遇到抢劫，千万别反抗，要什么给他就行，因为他们向来都习惯用枪。”他对第一天在肯尼亚上班的新人提醒道，仿佛这是一件再正常不过的事情。

Ryan曾遇到更惊险的情况。某一次他刚从自家企业门口开车外出不远，就被一群当地人骑摩托车前后围堵，幸亏反应机警的他将“踩刹车、开车门、跳车”等动作一气呵成，迅速跑回安全地带呼唤来自己人与之对峙，才得以脱离险境。

为了保障安全，肯尼亚大型的商场、办公楼，小区，或者华人开的饭店、超市等，一般都在建筑外部设有高高的围墙和电网，不直接对外打开大门，有车辆、客人进入时，会有安保人员甚至持枪警卫通过大门的小孔确定进入者身份后放行。

除了基本的安全保障措施，如何跟当地政府、“地头蛇”等处好关系，保证井水不犯河水、相安无事，也是一门相当深的学问。

随着经济和文化发展，非洲这片土地渐渐揭开神秘的面纱，就像一片未被开垦的土地。传音对非洲消金市场的跃跃欲试，也代表他们看到了可能存在的新机遇。当然，冲向战场之前，要拿到有利的武器，做到知己知彼。比如，深谙当地的“小费”制度和宗教文化，就是进入肯尼亚的必修课之一。

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