《2024年中国信创产业研究报告》重磅发布 | 第一新声

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分析师/金磊

审核/子蕊、Sherry、小新

策划/Eason

1999年科索沃战争爆发,中国驻南联盟大使馆遭遇轰炸,时任科技部部长徐冠华指出“中国信息产业缺芯少魂”,其中“芯”指芯片、“魂”指操作系统,“缺芯少魂”成为中国信息产业数十年的痛处,也开启了中国信创产业的萌芽期。

信创,即信息技术应用创新产业,主要包括基础设施、基础软件、应用软件和信息安全等四大领域,是基于改变中国信息产业“缺芯少魂”现状、建立中国自主完整信息产业链、提升国内信息产业竞争力、保障国家信息安全的战略考虑,逐渐发展演变出的创新产业。2006年,国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,将“核高基”列入16个重大科技专项之一,被普遍认为信创的起点;2020年央行成立金融信创生态实验室,第一批“金融信创解决方案”出现,被公认为信创产业的应用实践元年。

经过近几年的迅速发展,信创产业已经从 “规模化推广”进入到“深化落地”阶段,党政信创开始由省市向区县下沉,金融信创由一般系统向核心业务系统渗透,除“2+8”外,烟草、物流、制造等“N”行业信创试点逐渐增多,信创市场进一步打开,前景广阔。

当前信创产业发展现状如何?基础设施、基础软件、应用软件、信息安全的渗透应用情况怎么样?信创各领域有哪些成功标杆案例?未来会有哪些重要发展趋势?

针对以上问题,第一新声研究院在信创四大领域中分别选取信创云、数据库、企业管理软件、安全软件四个重点场景,历经数月时间,通过对众多信创央国企客户、信创云厂商、数据库厂商、企业管理软件厂商、信息安全厂商等信创厂商的市场调研、访谈、交流,得到丰富的一手信息与数据,再结合大量的案头研究,编撰并正式发布《2024年中国信创产业研究报告》。

【亮点一】

2023年中国信创市场规模15388亿元,增速下降明显

根据第一新声调研,2022年央国企大规模信创采购后,需要一定时间进行实施验证。同时受宏观经济环境影响,企业信息化预算缩减,对于信息化项目投入更为谨慎。因此2023年信创市场出现阶段性变化,前三季度信创采购明显减少,至第四季度逐渐恢复。2023 年信创产业市场规模约为15388亿元,增速下降明显。

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【亮点二】

党政、金融信创深入到核心系统,电信、电力替换节奏加快

2023年我国信创替换按照“2+8+N”节奏稳步推进。党政信创开始向区县乡镇下沉,替代核心由电子公文系统转移到电子政务。八大行业中,金融信创替换节奏最快,2023年底金融PC等终端基本完成百分百替换,部分核心系统开始进行替换;电信、电力行业信创替换节奏开始加快,一般以3-5年为周期分阶段进行改造;医疗、交通信创替换已经开始有少量案例落地,教育、石油、航空领域信创替换逐渐开始起步。除8大行业以外,汽车制造、烟草、物流等行业信创也已开始陆续试点实施。

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【亮点三】

2023年信创云市场规模483亿元,增速超26.4%

与公有云不同,信创云一般为基于行业需求的私有云,2023年中国信创云市场规模达到483亿元,同比2022年增速超26.4%。预计2024年市场增速将显著提升,市场规模预计达到667亿元。在党政、金融、电信领域,正在逐步加大信创云投入,同时受益于信创云在党政、金融、电信等领域的应用示范作用,电力、教育、医疗等其他行业的信创云需求开始初现规模,预计未来三年我国信创云市场规模将保持30%以上的较高增长,至2026年将突破千亿元。

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【亮点四】

2023年数据库市场规模416亿元,2021至2026年复合增长率接近30%

2023年中国数据库市场规模近416亿元,2021年-2026年复合增长率近30%。在党政领域,数据库市场由省部级向地市、区县不断下沉;在八大行业,国产数据库替代正逐步从边缘业务进入到核心业务系统。预计至2026年,中国数据库市场规模将逼近千亿元。

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【亮点五】

2023年CRM市场规模233亿元,同比增长18%,增速有所放缓

企业管理软件是面向企业的,能够帮助企业管理者优化工作流程,提高工作效率的信息化系统。主要包括CRM、ERP、人事管理软件、财务管理、合同管理等。相对于芯片、操作系统来看,应用软件起步较早,技术、市场都相对成熟。以“应替就替”的CRM客户关系管理系统为例,国产CRM系统市场商业化发展较好,2023年市场规模约为233亿元,同比增长18%,增速有所放缓,开始进入稳定增长阶段。

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【亮点六】

安全软件市场逐渐趋于成熟,市场波动较小

安全软件细分市场较多,包含数据安全软件、身份认证与访问管理软件、终端安全软件、软件安全网关、安全分析和情报等多个子市场,2023年中国安全软件市场规模约261亿元,相较2022年有小幅下滑。从包含安全软件在内的信息安全市场来看,市场整体已逐渐趋于成熟,进入稳定发展阶段,一段时间内整体市场规模波动较小。

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【报告内容节选】

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