分析师/金磊
审核/子蕊、Sherry、小新
策划/Eason
1999年科索沃战争爆发，中国驻南联盟大使馆遭遇轰炸，时任科技部部长徐冠华指出“中国信息产业缺芯少魂”，其中“芯”指芯片、“魂”指操作系统，“缺芯少魂”成为中国信息产业数十年的痛处，也开启了中国信创产业的萌芽期。
信创，即信息技术应用创新产业，主要包括基础设施、基础软件、应用软件和信息安全等四大领域，是基于改变中国信息产业“缺芯少魂”现状、建立中国自主完整信息产业链、提升国内信息产业竞争力、保障国家信息安全的战略考虑，逐渐发展演变出的创新产业。2006年，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》，将“核高基”列入16个重大科技专项之一，被普遍认为信创的起点；2020年央行成立金融信创生态实验室，第一批“金融信创解决方案”出现，被公认为信创产业的应用实践元年。
经过近几年的迅速发展，信创产业已经从 “规模化推广”进入到“深化落地”阶段，党政信创开始由省市向区县下沉，金融信创由一般系统向核心业务系统渗透，除“2+8”外，烟草、物流、制造等“N”行业信创试点逐渐增多，信创市场进一步打开，前景广阔。
当前信创产业发展现状如何？基础设施、基础软件、应用软件、信息安全的渗透应用情况怎么样？信创各领域有哪些成功标杆案例？未来会有哪些重要发展趋势？
针对以上问题，第一新声研究院在信创四大领域中分别选取信创云、数据库、企业管理软件、安全软件四个重点场景，历经数月时间，通过对众多信创央国企客户、信创云厂商、数据库厂商、企业管理软件厂商、信息安全厂商等信创厂商的市场调研、访谈、交流，得到丰富的一手信息与数据，再结合大量的案头研究，编撰并正式发布《2024年中国信创产业研究报告》。
【亮点一】
2023年中国信创市场规模15388亿元，增速下降明显
根据第一新声调研，2022年央国企大规模信创采购后，需要一定时间进行实施验证。同时受宏观经济环境影响，企业信息化预算缩减，对于信息化项目投入更为谨慎。因此2023年信创市场出现阶段性变化，前三季度信创采购明显减少，至第四季度逐渐恢复。2023 年信创产业市场规模约为15388亿元，增速下降明显。
【亮点二】
党政、金融信创深入到核心系统，电信、电力替换节奏加快
2023年我国信创替换按照“2+8+N”节奏稳步推进。党政信创开始向区县乡镇下沉，替代核心由电子公文系统转移到电子政务。八大行业中，金融信创替换节奏最快，2023年底金融PC等终端基本完成百分百替换，部分核心系统开始进行替换；电信、电力行业信创替换节奏开始加快，一般以3-5年为周期分阶段进行改造；医疗、交通信创替换已经开始有少量案例落地，教育、石油、航空领域信创替换逐渐开始起步。除8大行业以外，汽车制造、烟草、物流等行业信创也已开始陆续试点实施。
【亮点三】
2023年信创云市场规模483亿元，增速超26.4%
与公有云不同，信创云一般为基于行业需求的私有云，2023年中国信创云市场规模达到483亿元，同比2022年增速超26.4%。预计2024年市场增速将显著提升，市场规模预计达到667亿元。在党政、金融、电信领域，正在逐步加大信创云投入，同时受益于信创云在党政、金融、电信等领域的应用示范作用，电力、教育、医疗等其他行业的信创云需求开始初现规模，预计未来三年我国信创云市场规模将保持30%以上的较高增长，至2026年将突破千亿元。
【亮点四】
2023年数据库市场规模416亿元，2021至2026年复合增长率接近30%
2023年中国数据库市场规模近416亿元，2021年-2026年复合增长率近30%。在党政领域，数据库市场由省部级向地市、区县不断下沉；在八大行业，国产数据库替代正逐步从边缘业务进入到核心业务系统。预计至2026年，中国数据库市场规模将逼近千亿元。
【亮点五】
2023年CRM市场规模233亿元，同比增长18%，增速有所放缓
企业管理软件是面向企业的，能够帮助企业管理者优化工作流程，提高工作效率的信息化系统。主要包括CRM、ERP、人事管理软件、财务管理、合同管理等。相对于芯片、操作系统来看，应用软件起步较早，技术、市场都相对成熟。以“应替就替”的CRM客户关系管理系统为例，国产CRM系统市场商业化发展较好，2023年市场规模约为233亿元，同比增长18%，增速有所放缓，开始进入稳定增长阶段。
【亮点六】
安全软件市场逐渐趋于成熟，市场波动较小
安全软件细分市场较多，包含数据安全软件、身份认证与访问管理软件、终端安全软件、软件安全网关、安全分析和情报等多个子市场，2023年中国安全软件市场规模约261亿元，相较2022年有小幅下滑。从包含安全软件在内的信息安全市场来看，市场整体已逐渐趋于成熟，进入稳定发展阶段，一段时间内整体市场规模波动较小。
【报告内容节选】
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