近日,富邦华一银行在全国银行间债券市场成功完成10亿元无固定期限资本债券发行,期限为5+N年期,全场倍数1.18倍,主体评级AAA,债项评级AA+。
去年9月,富邦华一银行发行永续债,规模为人民币8亿元。此次完成了10亿元的永续债发行,两期发债总规模共18亿元,为首家在大陆成功发行永续债的台资银行。
本期无固定期限资本债券由中信证券担任牵头主承销商和簿记管理人,中国银行、海通证券、国开证券担任联席主承销商,中泰证券担任承销团成员。投资者类型多元化,涵盖银行、保险、证券、信托等债券市场主要投资人。线上簿记发行流程清晰、过程规范,有效地提升了发行效率和透明度。
此次发债也是富邦华一银行积极参与大陆资本市场、探索创新金融债券产品方面的一次新突破,对于推动债券市场高质量发展具有重要意义。
富邦华一银行受惠于对外开放政策利好,多年来持续深耕本地化经营, 融入行业发展进程,促进产业升级,支持实体经济发展。本次永续债的成功发行对于富邦华一银行优化资本结构、增强风险抵御能力具有重要意义,助力银行进一步为企业引进金融活水,更好地服务中小企业。同时,亦是成功探索了发行永续债的创新模式,深化和丰富了债券市场的产品序列。
未来富邦华一银行将围绕“台商为先、零售升级、低碳转型、数智引领、平衡发展”的战略目标,加强业务聚焦,打造特色产品,提升资本管理、人才激励、金融科技和企业文化的支持保障功能,优化内控和管理促进业务发展,不断扩大品牌影响力。富邦华一将和广大同业伙伴们一起,抓住金融扩大对外开放的机遇,发挥差异化、特色化经营优势,完善创新机制,助力产业升级,支持实体经济发展。
(免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。 )