金融产品属于低频次消费、高客单价、高决策成本的产品，需要获客更精准并筛选出潜在客户，销售产品的关键是将客户从陌生转为信任，重视客户关系的维护，促进购买与复购。通过私域运营，能打造场景化的营销与销售模式，社群可以作为触点工具，与客户建立情感连接，增强客户对产品、对公司的信任。这也是某国内大型金融公司主要通过企微社群来转化客户的重要原因。本文以该公司为例，为大家讲解探马SCRM是如何深入金融业务场景，帮助金融业客户布局私域场景并获客增收的。
该金融公司其中的一条业务线，主要售出的是理财产品。在投放的线索进入后，售前与客户先沟通购买意向，筛选出有效客户，并分配给对应的销售或者拉群转化。老客户也会被拉入专门的社群，做运营维护。社群运营是客户成交的关键环节，但管理不到位，转化率持续走低，需要探马SCRM的 赋能，加强社群运营的效率。探马SCRM从社群的“引流-转化-营销-管理”共四个环节，提出私域运营解决方案，提升公司的销售管理水平，促进业绩的增长。
01 引流--渠道管理是核心
使用“渠道活码”投放在今日头条、抖音、百度的渠道，线索同步到探马系统中，自动为客户标记“渠道标签”，区分客户来源。在“渠道分析”可以直观查看每个渠道的新增客户数和有效沟通率，评估转化效果，放弃低转化渠道，节省投放成本，精准投放。
线索进入后，售前会与客户先沟通，高意向的客户将按照规则，建立“专属对接群”，让销售加入，与客户直接沟通。这时会使用“拉群自动分配”，自动创建与销售、客户的群聊，提升建群效率。
02 转化--“效率+专业+信任”促成交
“群SOP”，明确销售在什么时间点应该发送什么内容，形成规范。该公司通过SOP定期给客户分享“客户案例分析、金融资讯、产品介绍”等内容，不断加深对产品正面的印象，提高信任，加速社群用户的转化与复购。同时，主管可随时查看员工的每个群的群发消息执行情况，保证群运营动作的执行。
理财相关的知识非常专业，业务难度高，标准化的问答可以上传至探马的“问答库”。在群内与客户沟通的过程中，命中设定好的关键词，会智能推荐相关问答，员工一键回复，提升回复效率，更凸显“理财专家”的专业。
03 营销--内容营销更高质
营销内容要回归到用户本身，根据客户标签来分析用户的需求和痛点，有针对性的制作内容。该公司的内容运营人员，会将公众号文章、理财产品介绍等内容上传到探马的后台。销售在企微侧边栏随时选择合适的内容持续输出客户，快速方便，体现专业性，让用户通过社群种草产品，赢得客户的信赖。营销内容发给客户后，将提醒客户的浏览轨迹，包括停留时长、阅读百分比，了解客户的理财产品方案的偏好，是新手还是老手，便于员工第一时间找到客户沟通业务。
04 管理--精细化的客户与员工管理
客户标签化管理，自动标记渠道标签、内容标签和聊天标签，分类客户，可按照标签筛选，重点跟进“高级”用户。再结合客户动态，构建客户画像，帮助销售快速掌握客户的需求以灵活调整话术，辅助做促单决策，提升服务解决效率。该公司将“投诉”等词语设为敏感词，删除客户作为敏感动作，员工一旦触发就将收到警告，并会提醒负责主管，规范员工的工作行为。
探马SCRM产品包括探马 CRM、企微营销、员工管控、客服、商城、电销手机等，不仅提供朋友圈运营、客户群发、智能话术等多样化的营销工具，更提供员工服务质检、客户档案管理、销售过程管理、BI定制报表等管理产品，全方位赋能客户增长，加快客户成交。
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