党的二十大报告中，在“人民”与“发展”之后，“安全”是提及率第三高的关键词，多家券商预计信创有望成为当前科技板块最大投资主线，行业景气度持续提升。自2022年10月以来，A股信创板块持续受到资金关注，多家龙头公司股价上涨显著，港股信创标的中国软件国际(00354)亦从底部迎来上涨，股价三日弹升近14%。
中软国际为信创“扛旗者”华为核心合作伙伴+信创重要建设者
中软国际是信创“扛旗者”华为的核心战略合作伙伴，及当前港股市场稀缺的信创核心建设者。华为凭借在根技术领域的不断进取，是信创领域名副其实的“扛旗者”。中软国际是华为战略合作伙伴，亦是华为在国内最大的 IT 服务提供商。经过长期发展及合作推进，中软逐步与华为达成了包括云、智能操作系统、智能汽车、华为军团等全链条业务合作，为华为提供全方位的信息技术服务。在云业务方面，双方同舟共济五年来合作规模增长超30倍，合作范围覆盖云迁移、云开发、云管理等全栈式云服务;智能操作系统方面，中软 参与了鸿蒙系统从0到1的研发落地，并成立深开鸿积极推动鸿蒙生态的繁荣壮大;华为军团方面，中软与华为联合创新共同形成战略相关性强的行业解决方案，使能千行百业数智转型。作为信创主力华为的核心伙伴，中软国际未来有望持续受益产业红利。
根据海比研究院预测，2022年信创产业规模达9220.2亿元，2021-2025年复合增长率为35.7%，预计2025年突破2万亿。巨大的信创市场中，除基础软件厂商外，信创产业的建设者和服务商亦是产业中的关键角色。中软国际便是其中的重要代表，在服务华为及客户的过程中，中软国际构建了全栈式的软硬件服务能力，并紧抓信创产业发展风口，与产业伙伴形成合力，提供全栈式国产替代方案。在政府领域，公司与深圳、天津政府共建鸿蒙之城，推动数字经济产业高速发展;在应用服务领域，公司携手用友、金蝶、安恒等伙伴，基于领先产品和平台服务，为国产化和数字化按下加速键。
除了作为华为核心合作伙伴及信创产业重要建设者，中软国际夯实的基本面和高成长性，亦是公司的价值护城河。
低估值+夯实基本面+高成长性
今年的港股科技板块整体回落，中软国际的股价回到近两年来的底部位置，静态PE 11.6倍。而与之相反的是公司的基本面和业绩持续提升。从上市以来，中软国际便保持着30%以上的年复合增速，2022年中期收入首次突破百亿，再创上市以来新高，亮眼的业绩增速在当前的经济形势中显得难能可贵。同时中软国际在Gartner IT服务市场份额排名中已连续四年排名前100名，排名实现持续晋升，亦体现了公司在行业中的地位及自身实力。
随着信创领域在政策推动下迎来黄金发展期，中软国际作为港股核心信创领域受益标的有望持续受益于行业景气度的提升。同时中软国际在信创领域的布局，与华为、政府、产业伙伴的合作紧密程度不断加深，在技术服务、价值能力上不断精进，将为公司长期成长奠定重要基础，也为中软国际打开了新的市场增长极。信创产业东风提振下，相信低估值的中软国际股价回暖之路将得以延续。
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