德邦证券步入“交易型投行”转型

搭建“交易型投行”,提高并购能力成为孙超带领德邦投行发力的另一重点。据孙超介绍,“随着有上市需求的公司越来越多,整个市场IPO出口数量有限,也会有一定比例的企业达不到上市条件,在其中的一级市场资金退出是有急迫性的,这将导致并购案例越来越多,并购需求越来越旺盛。同时,中国产业结构已经到了向头部集中的阶段,并购也将成为一项课题。我要求团队提高并购能力,提高估值定价能力,打造‘交易型投行’”。

据孙超介绍,目前德邦证券投行团队内部有约10个分团队,涵盖五大新经济行业及服务产业结构转型升级的4-5个不同方向,业务逻辑清晰,前中后期完整业务闭环通畅,交易合作框架形成。“目前在医药及矿产等行业都已有业绩产出,其他行业如文体等已积累了很多早期跟踪项目,与生态圈共同推进投资、战略、咨询等业务,为相关公司提供融资、产业整合及并购服务。”

协助三家企业融资合计近50亿元

日前,德邦证券投行团队凭借出色的投研定价和市场化交易能力,顺利完成了海南矿业、美凯龙非公开发行股票及耐普矿机可转债的发行工作,累计协助三家企业实际融资规模近50亿元。德邦证券表示,搭建“交易型投行”、提高并购能力是投行业务发力的重点之一。

据了解,上述三家公司的募集资金主要用于产业升级和技术迭代等。德邦证券投行团队基于多年对再融资服务的探索,在近期的项目中对于发行人及股东心理预期及市场价格精准把控,最终在定价结果、价值发现等方面受到了发行人和资金方的双向认可,为融资目标的顺利达成奠定基础。

另一方面,投研能力也是助力此次三单再融资顺利达成的关键因素。德邦证券投行团队全面聚焦“大健康、大消费、科技、互联网、智能制造”等五大新兴行业,并对装备、家居、资源等传统行业具备多年深耕基础。

投行项目储备数量每月环比增长5%

孙超表示,针对投行业务,公司开展了“苗圃计划”,即培养早期项目,主要指德邦证券投行团队对中小企业的融资服务、资源对接服务等。投行项目的跟踪周期较长,而“苗圃计划”目前的项目积累储备数环比增长5%。这也是公司服务中小经济企业的重要举措。

近年来,德邦证券投行团队重点打造投行深耕行业的能力,从产业结构升级以及“十四五”规划来看,团队要将未来大力发展的行业与自身优势结合,整合投资、投行、研究,聚焦和深耕行业。

德邦证券未来也会以专业化去约束自身管理,全面加大人才的培育与应用,并构建一个庞大的资源交互平台,去分享这些资源。从服务上进行突破,乃至完成质变。这是德邦证券未来成长的根本。相信在未来不久后,德邦证券会越做越大。

(免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。 )

Baidu
map