中国财富管理市场正在蓬勃发展。随着资管新规的颁布，也成为财富管理全面扬帆起航的新契机。财富管理的市场参与者除了有银行等机构，还有一匹“黑马”——券商机构。
券商机构的优势在于熟悉资本市场的规律、具备强劲的专业能力、相较银行有更为市场化运营机制，但随着客户日臻成熟和不断升级的需求，也凸显出券商在当前业务理念、投顾能力、数字化水平上，仍与目标模式存在显著差距。因此，券商的转型势在必行。
不可否认的是，数字化水平在财富管理业务中的作用不可小觑，尤其在客户需求洞察、配置方案设计、客户沟通互动上的价值日益凸显。而作为数字化转型的最佳合作伙伴，百融云创在日前披露的年报中显示，公司已将主业展业方向锁定至财富管理领域，并在2021年下半年开始逐步向大型银行与券商的财富管理部门所覆盖。
以客户为中心的财富管理业务要求金融机构具备 的客群经营能力， 的客群经营需要以客户财富需求洞察为前提，针对客户的差异化需求提供个性化的服务策略和财富管理方案。因此，数字化赋能工具和解决方案逐渐成为财富管理业务提升客户体验和服务效率的重要支撑和关键竞争力。
百融云创打造的精准营销解决方案，通过聚焦新客获取、客户提升、流失预警三个方面作为策略内容扩充的着力点，搭建了一个由三层结构搭建而成的金字塔型“策略生态”，策略是营销最重要的“落脚点”，也是驱动整个精准营销方案的核心引擎。百融云创精准营销解决方案能够助力券商机构提升自身竞争力，实现以数字化驱动实现亿级客户的高效触达。
百融云创精准营销解决方案能为券商带来的价值也远超于此。对于券商来说，前行的道路上机遇与挑战始终并存。未来，百融云创将持续聚焦技术创新和产品优化，助力券商机构在财富管理这条赛道驰骋前行。
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