本文由博众投资编辑整理。信息化打通电力系统全链路,促进能源优化配置。信息化与智能化可以全面优化电力产业链各个环节,一方面可以实现各环节之间的联通以及资源管控调度;另一方面可以对电力系统各个环节进行实时监测和响应。具体来看:1)发电系统信息化:为能源转换提供更高效准确的安全保障,包括新能源发电功率预测系统、新能源发电站智能运维系统、智慧电厂等。2)储能系统信息化:大幅提升能源管控能力,包括电池管理、 储能能源管理系统、储能调度控制等。3)输变电系统信息化:保障更长距离、更稳定的运输,包括继电保护、监测设备、预警软件平台、变电自动化系统等。4)配电系统信息化:使电能更精细、更节约地配送至用户侧,包括配电控制系统、智能交互终端、 智能调度云平台、分布式监控终端等。5)用电系统信息化:通过智能化的服务系统帮助用电侧能源管理并满足个性化需求,包括智慧管理系统、聚合充电平台等。(博众投资)
“双碳”对电力系统提出全新要求,信息化助力全产业链革新。第75届联合国大 会上,中国正式提出2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和的目标。2021年10月, 国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》,提出2025年,我国非化石能源消费占比20%左右,2030年,非化石能源消费占比25%左右等更为具体的目标。围绕“双碳”目标, 国家对电力系统陆续提出了:构建源网荷储一体化的新型电力系统、推进价格改革,完善绿电价格政策等实施方向。从信息化来说,不论是新能源电厂的设计、源网荷储一体化的数据打通、大区域电能的检测调控、绿电的交易系统还是更电网的信息安全等多个领域的革新与升级都需要信息化、智能化技术的助力。
把握电力系统的三大投资机遇,信息化需求加速释放
“双碳”背景下电力系统转型加速,电力信息化成为优质赛道。从两网投资总量来看,“十三五”电网智能化投资约占13%,我们测算“十四五” 两网智能化投资占比有望提升至14%-17%,投资额从约3000亿元提升至4500+亿元。从具体环节测算,配用电是主战场,分别占总投资额的31%和32%。基于此我们从底层逻辑出发梳理出三大电力信息化投资主线:清洁能源带来的新信息化机遇:风光新能源的建设蕴涵了建造设计软件、 储能和并网智能系统以及远距离输电三大需求。我们预计,十四五期间三者合计每年带来的电力信息化市场约200亿-400亿元,CAGR约20%。高效化加速电网系统智能升级:现有电力体系面对输送电损耗、稳定性不足等多重问题,智慧电网、虚拟电厂、微电网等信息化手段有望成为解决问题的核心。其中智能化正是两网投资的核心所在,我们预计整个十四五期间两网在配用两侧的智能化投入有望加速增长,总量达2000+亿元。应用侧的变革带来新系统需求:电能天然属性叠加政策推动,应用侧出现了新的信息化需求:1)能耗双控:利用信息化手段监控、管理企业各环节能源消耗;2)绿电交易:电价市场化,搭建电力交易系统等平台;3) 新应用场景:电车的普及促使聚合充电平台等C端平台应运而生。(博众投资)
电力产业链多点开花,高确定性的智能化趋势
电力信息化产业链高景气,长期看好电网平台型企业和高技术壁垒公司。在 “双碳”和数字经济规划两大政策的加持下,电力信息化有望持续高景气。从我国电力体系的产业链结构出发,我们重点看好两类企业:1)国网和南网旗下的平台型企业,兼具渠道和技术的双重优势。这类企业在电力体系内参与各项标准制定的同时也参与项目,一方面 了解电网需求并依托两网技术形成深厚的技术壁垒;另一方面紧靠下游,渠道优势巨大。例如远光软件、南网科技。2)深耕配用环节的高技术壁垒的企业。配用电环节作为两网的重点投资方向,在十四五期间智能化相关投资额占比有望达60%。具备高的技术壁垒的相关企业在未来电力系统升级的过程中有望充分受益。例如朗新科技的电力营销系统,恒华科技的BIM软件。(博众投资)
参考资料:
《电力信息化系列报告(一):双碳与数字经济双轮驱动,把握电力信息化三大机遇》华安证券;2022-02-14;
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