博众投资:“东数西算”来袭,数据中心板块异军突起!

本文由博众投资编辑整理。博众投资了解到,2022年2月,国家发改委等部门联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,“东数西算”工程正式全面启动。(博众投资)

数据中心是高耗能环节,“碳中和、碳达峰”相当于对IDC行业的“供给侧改革”。我国数据中心能耗已占全社会总能耗的2%,占全国建筑总能耗的10%,相当于三峡水电站全年的总发电量(988亿kW·h)。数据中心一般全年运行要求不中断,年运行时长达到8760小时。

我国数据中心用电总量已经超过了上海全社会用电总量(1566.7亿kW·h),为1608.89亿kW·h,占中国全社会用电量的2.35%,占第三产业用电量的14.9%;2023年中国数据中心总用电量将达到2667.92亿kW·h,年复合增长率达到10.64%。在全社会数据与算力爆发的需求下,数据中心功耗密度不可避免地迅速提升。过去单个机柜功率一般在3-6kW左右,而高性能超算数据中心的机柜功率可以达到20-30kW, 一个10万服务器规模的数据中心功率可达4.5万kW,年耗电量可达4亿kW·h。整体减碳空间较大。当前我国数据中心行业70%左右的电力供应仍来自煤电,清洁能源的替代空间极大;内部ICT设备以及散热系统需要消耗大量电能,其中冷却成本占到总能源成本的50%。而ICT设备-直流交流电源设备-配电设备-UPS-散热设备链条上每个环节都可以通过集约化、定制化以及新技术替代的方式实现能耗节约。因此我们认为,“东数西算”的战略定位极高,可与“南水北调”等国家级工程并列。(博众投资)

博众投资:“东数西算”来袭,数据中心板块异军突起!

政策及资本刺激,IDC供给创历史新高

政策及资本刺激,IDC供给创历史新高:根据CDCC《2021年中国数据中心市场报告》统计,2021年(截止到10月31日)国内新增数据中心机架达到 99.15万架,全国数据中心机柜数量达到415.06万架,年度增长率在30%增速,全年中国数据中心基础设施投资规模预计达到1870亿元,数据中心投资延续2020年的高增长态势。我们判断国内数据中心高速增长的主要原因是新基建政策刺激,资本大量涌入导致。

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结构性问题突出,“东数西算”有望带动区域平衡

“东强西弱”结构性问题突出,“东数西算”有望带动平衡区域平衡:2021年新增全国各个区域数据中心分布看,华北地区继续领跑,华东、华南排第二第三,区域投资额中,华北地区投资额534亿元,华东474亿元,华南399亿元。中西部地区存量、 新增数据中心规模依旧偏小。上架率略有提升,中西部地区明显偏低:2021年全国数据中心平均上架率达到50.7%。其中华东、华北、华南的上架率基本上在60%到70%之间,相比前几年有所提升。其它地区包括华中、西南、西北在30%以上,明显偏低。(博众投资)

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“东数西算”旨在建设布局全国范围一体化的算力网络体系,将东部集中的算力 需求有序向西部引导,优化算力布局:国内数据业务需求主要来自于东部地区,IDC能耗高,东数西算政策指引下数据中心从超一线或者一线城市向中西部地区迁移将成为未来几年重要趋势。

参考资料:

《数据中心产业链 报告(三):供需联动,“东数西算”背后的行业趋势和投资机会如何把握?》审完宏源证券;2022-02-20;

《“东数西算”平衡供需,数据中心产业迎拐点》华西证券;2022-02-20;

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本文观点由--陈泳智(执业编号A0600620030001)编辑整理,不构成投资建议,操作风险自负。股市有风险,投资需谨慎!

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