2019年10月24日,证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》(以下简称《基金投顾通知》),由此拉开了中国公募基金投顾大时代的序幕。民众投顾认为,基金投顾服务在提升客户资产规模和客户黏性方面具有重要作用,为券商财富管理转型的核心突破口。
民众投顾表示,在现有基金代销模式下,券商主要通过向基金发行人收取前端申赎费用来获利,因而倾向于向客户过度营销,忽略了客户的投资体验;而在基金投顾模式下,证券公司可以代客户做出具体基金投资品种、数量和买卖时机的决策,并通过向客户收取后端投顾费用而非前端申赎费用来获利,因而会更加关注基金保有规模,进而设身处地地为客户提供服务。
作为证券投顾行业的先行者,民众投顾一直在为更靠近投资者而努力,在成千上万的投资者身边,始终与客户保持全面深入的交流,用专业呵护客户的财富。
而且民众投顾在资产配置及投资组合服务方面积累了丰富的经验。其凭借短线、中线、长线三个维度,短线锦囊、操盘先锋、策略调研、私人订制四条产品线为基准,以产品网络的形式,成功覆盖了投资者对于咨询服务的系统需求,为客户提供了易于获取的智能化、定制化财富管理服务。
不仅如此,民众投顾还汇聚了行业内众多知名金融大咖,涵盖深圳卫视《非常有财》的常驻嘉宾、第一财经《今日股市》的特邀嘉宾等,用专业权威的投资理念投资方法引领投资者理性投资。
另外,民众投顾根据多年来市场风格的变化规律,相继组建了强势优选团队、事件驱动团队,以此迎合投资者多元化的投资风格。资深投顾全方位分析宏观经济运行情况,研判行情大势, 挖掘各个行业投资价值,定制不同风格投资策略,为每一个投资者提供适合的投资服务。
过去在"卖方投顾"模式下,券商产品销售主要是销量的竞争。随着国民理财需求和风险意识发展迅速,"买方投顾"更为注重客户资产增值的目标。因此,券商为客户提供的服务能力和服务水平显得尤为重要。
为提升客户投资体验,增强客户的参与感、获得感与认同感,民众投顾将充分融合金融科技优势与手段,提供线上线下相结合的投后服务渠道,加强与客户沟通交流,通过定期的策略运作周评、市场展望、线上答疑、运作报告以及不定期的异动点评、市场波动分析、应对策略说明、投资者沙龙、投教报告会等形式,真正将"客户利益至上"原则落实到客户的心坎上。
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