水滴公司赴美上市,老虎证券任承销商登招股书封面

4月17日,水滴公司正式向SEC提交上市申请文件,拟于纽交所挂牌上市,其中老虎证券任其IPO承销商,与高盛等一同位列招股书封面。

招股书显示,水滴公司立志通过技术将保险和健康服务带给数十亿人。通过医疗筹款、保险平台以及健康服务平台,公司构建了一个庞大的健康保障和健康服务网络,最终为中国的消费者提供保险保障和医疗健康服务。

据悉,水滴公司旗下的水滴保是中国最大的独立第三方保险平台,截至2020年12月31日,已经与62家保险公司合作,凭借对消费者需求的深刻理解和精算能力,提供200款健康险和寿险产品,其中大部分产品是与保险公司联合设计的。水滴保平台与保险公司 连接,确保从承保到理赔服务的整个过程中,用户体验流畅友好。2020年,水滴保首年保费(FYP)收入达到144亿元人民币,累计已付保单数达到3070万张。

水滴公司旗下的水滴筹是中国所有医疗筹款平台中募集资金金额排名第一的平台。截止2020年12月31日,水滴筹业务超过3.4亿人累计捐款超过370亿元人民币,为超过170万患者提供服务。

此次,老虎证券作为水滴公司的上市承销商,位列招股书封面。这并非老虎证券第一次参与保险类公司的上市。早在去年2月,老虎就曾作为承销商参与慧择的赴美上市,对于保险医疗行业公司上市时所会碰到的挑战和市场关注点都有深入了解,能帮助公司更为精准对接个人和机构投资者。

作为科技投行,老虎证券自2019年以来在中概公司赴美上市承销数量方面连续两年占据第一位置。对于市值50亿美元以上的美股中概股项目,老虎证券投行合作覆盖率达到100%。对于为何在短时间内就能参与到众多中概公司上市中去,老虎证券有关负责人此前表示由于老虎证券植根于新经济赛道,自身也是走过赴美上市路程的创业公司,能 洞悉这些公司在上市时的痛点和需求。另一方面,作为聚集着百万开户客户的头部美港股券商,老虎证券能起到桥梁作用,高效帮助发行人向这些对中概股有高关注度、高接受度的投资者传递公司故事和投资价值。

除了IPO承销和分销,PR和企业号等服务,老虎证券还将企业服务延伸至ESOP领域,提供从方案设计、信托服务、数据管理、行权落地等在内的一站式解决方案。2020年,五成新上市的美股中概公司均采用老虎证券作为其ESOP服务供应商。

从美港股经纪业务起家,老虎证券目前已发展成集B端和C端业务为一体的综合性券商,且各个业务条线之间相互赋能,比如投行业务可让老虎证券向C端零售客户开放打新,且随着业务的不断深入,老虎证券在新股获配份额上持续领衔互联网券商。在业内看来,业务版图的不断扩大和互相赋能也为老虎证券业绩持续增长提供动力。此前,花旗就在其报告中指出,老虎证券作为第一个推出美国IPO认购服务的华人在线零售券商,目前还处于发展早期,未来通过产品升级从客户群中进一步盈利的空间还很大。

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