2021年,新能源汽车行业延续火爆行情。不论是蔚来汽车1月交付新车同比增长352.1%,连续6个月创品牌单月交付数新高,还是特斯拉发售国产Model Y并且大幅下调售价,掀起订购狂潮,都预示着新一年将是新能源汽车发展不平凡的一年。
数据显示,2020年,在全球汽车销量同比下降20%的情况下,新能源汽车销量同比增长了43%。我国新能源汽车销量在2020年也逆势同比增长10.9%,并且出现了个人购买比例增加和非限购城市购买比重增长两大良好趋势。
行业内人士预计,2021年国内新能源车将踏入爆款车型元年。一方面,特斯拉强势切入中端市场,上游培育产业链,下游定义消费。另一方面,以大众为代表的传统汽车厂商发力,小鹏、蔚来和理想为代表的新势力也相继推出竞品站稳脚跟。受益于新能源汽车火爆行情,汽车电子产业正迎来诸多战略优势叠加的发展机遇期。数据显示,2020年,我国汽车电子市场规模预计可达6600亿元,2021年有望突破7000亿元,至2025年,将向9000亿元逼近。
过去十年,消费电子领域主要由苹果引领设计浪潮,如今特斯拉在汽车上的创新正带来类似苹果的示范效应,或将引来其他高端燃油车厂在新能源汽车领域的效仿、追赶和差异化竞争,带动上下游各个环节共同受益。在产业链上,单车价值量或营收弹性较大的Tier 1供应商、持续新增产品配套、具备ASP 提升空间的新能源零部件供应商以及产品技术壁垒较高的核心零部件供应商值得重点关注。
站在风口,消费电子行业龙头蓝思科技强势切入了汽车领域,将汽车电子作为接下来重点布局的赛道之一。在前不久落地的定增项目中,蓝思科技将其中的42.52亿元投入了车载玻璃及大尺寸功能面板项目,彰显出大力发展汽车电子业务的龙头气魄。目前蓝思科技主要围绕智能驾驶舱及周边结构件进行研发和批量生产,主要车载产品包括车载电子玻璃及组件、车载中控屏(结构与功能零部件及组装)、仪表盘组件、B柱、车载装饰件、“车身结构件”、后视镜、导航仪等。
将智能驾驶舱作为重点投入对象,一方面是蓝思科技结合自身主业作出的战略性选择,另一方面也与相关产品的发展成熟度以及价值容量紧密相关。目前智能网联汽车商业化落地仍需时日,短期内搭载智能座舱产品的智能化汽车将实现率先应用。以往传统汽车单屏座舱功能区域碎片化,人机交互体验效果较差,随着用户对安全和娱乐功能需求不断升级,智能座舱产品在整车中的渗透率将持续提升。
现阶段,座舱电子的发展以中控平台为基础,逐渐延伸到了液晶仪表、抬头显示器及后座娱乐系统,中控屏、液晶仪表盘、抬头显示、流媒体后视镜等智能座舱产品正逐渐成为汽车标配。深层次的人机交互是汽车座舱电子发展核心,从更长远的角度来看,一芯多屏、多屏融合、智能控制(语音、触摸、手势)、智能驾驶成为大势所趋,蓝思科技的汽车电子业务预计将长期保持旺盛发展的态势。
中泰证券指出,蓝思科技作为特斯拉全球核心一级供应商,核心供应中控组件、B柱模块的整体功能组件,预计在Model 3、Model Y等数款畅销车型上获得了主要份额。蓝思科技近期定增项目进一步扩张车载电子产品产能,顺应下游客户放量趋势。未来凭借公司在消费电子领域多年积淀,有望在车载电子领域,跟随特斯拉迈上新台阶,并同时进一步深化与德系、美系等其他中高端主流汽车品牌客户的合作,助推公司成长加速。
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