快手将于明天(1月26日)正式招股,联席保荐人:摩根士丹利、美国银行和华兴资本。发行价格区间:HK$105-115/每股,一手100股,入场费:HK$11,615。公司首次公开发行3.652亿股,其中97.5%国际配售,2.5%用于公开发售,募资约383.5亿-420亿港元,另有15%超额配售权。对应绿鞋前市值约556亿-609亿美元(4337亿-4750亿港元),绿鞋后市值至多617亿美元(约4813亿港元)。
10大豪华基石认购24.5亿美元(约191.1亿港元):美国Capital Group - 5亿美元,淡马锡和新加坡政府基金GIC分别认购3.3亿美元,景顺Invesco 和 富达Fidelity 分别认购2.7亿美元,贝莱德Blackrock -2.25亿美元,加拿大养老基金CPPI 和博裕资本分别认购 1.5亿美元,摩根士丹利投资管理认购1.25亿美元,阿布达比资本认购1亿美元。
老虎证券打新通道预计于1月26日11:30开放。为助力散户打新快手,提高中签率,老虎证券近期推出“个人最高200万打新额度券”活动。用户进入活动将获取打新初始额度,初始额度随机分配。随后通过邀请好友助力,可获取不同额度累加。此次活动门槛较此前大幅降低。在邀请好友助力获取额度上,无论是新用户本人完成开户入金、邀请已注册用户和未注册用户、还是邀请好友开户入金都可以获得额度累加。举例而言,如用户本已是老虎入金用户,其可通过邀请未注册用户完成注册获得5万额度,如其好友后续完成开户和入金3000美金以上操作,邀请人可继续获得与此对应的累计百万额度。此外,据介绍,老虎证券此次将备百亿额度,助力用户快手“吃肉”。
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