全球休闲社交游戏巨头、巨人网络(002558.SZ)间接持股的Playtika日前正式向美国证监会(SEC)公开递交招股说明书,拟在纳斯达克上市,承销商包括摩根斯坦利、瑞士信贷、高盛、花旗、美银、UBS等国际顶级投行,阵容豪华。此次公开递交招股书意味着,SEC已经完成密交阶段的问询,Playtika的IPO通行证已经取得,公开招股并挂牌在即,有望成为全球人工智能游戏第一股。
招股书显示,Playtika 的营业收入从2017年的11.51亿美元增长到2019年的18.88亿美元,复合增长率为28.07%,经调整的EBITDA利润为从2017年3.74亿美元增长到2019年的6.21亿美元,经调整的EBITDA利润率长期保持在32%左右;2020年继续保持高速增长,截止2020年9月30日止的9个月内Playtika的收入为17.98亿美元,同比增长28.48%,经调整的EBITDA利润为6.66亿美元,同比增长41.18%,经调整的EBITDA利润率更高达37%。
Playtika由Robert Antokol(公司CEO)和Uri Shahak联合创建于2010年,总部设在以色列,是一家用人工智能技术手段改造游戏的公司。该公司拥有一种全球独创的业务模式,收购游戏资产进行改造,通过大数据、人工智能等技术手段对用户进行持续分析、理解和学习,输出对游戏的精细运营改造方案,实现游戏大幅增长。
招股书显示,其于2019年1月收购Solitaire Grand Harvest和2018年11月收购的June's Journey在收购后的季度收入分别增长了146.3%和147.7%,Bingo Blitz在收购后的季度收入增长4.1倍,平均季度DPU(日付费用户)增长了3倍,显示了Playtika具有卓越的并购和游戏改造能力。
除了以色列总部,Playtika在阿根廷、澳大利亚、白俄罗斯、加拿大、日本、罗马尼亚、乌克兰、美国等国家设有办公室,全球员工超过3,500人,是一个全球化手游平台。Playtika的产品已经从棋牌游戏拓展到更为广泛的包括农场、纸牌接龙等休闲社交游戏领域,在美国畅销榜前100的游戏其占有9款,是拥有数量最多的公司。
作为一家具有鲜明以色列高科技特色的公司,Playtika近年来持续布局人工智能业务,人工智能也正是以色列在全球占据制高点的高科技业务领域。通过收购人工智能公司DS and DE Lab,设立全新人工智能部门,Playtika聚拢了众多以色列顶尖的人工智能科研人员。这些人工智能和机器学习成果,正陆续被应用于新收购资产的整合改造中。
2016年8月,包括巨人网络在内的中国财团,与凯撒娱乐签订最终协议,以44亿美元现金收购了Playtika,随后巨人网络拟通过重大资产重组将Playtika纳入上市公司,因国内资本市场发生变化,该资产改为赴美上市。
Playtika向SEC公开递交的招股说明书表明,其主要业务为研发、运营移动休闲社交游戏,不涉及有关真钱交易的赌博业务。其用户分布在北美、澳大利亚等地区,所有业务符合美国联邦及各州法律以及其他业务所在地地区法律,业务合法合规,不涉及赌博。
今年7月2日,巨人网络发布公告,公司参股子公司巨堃网络通过增资完成对重庆赐比的收购,重庆赐比持有Alpha 42.04%股权,Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台。
公开资料显示,美国社交游戏公司Zynga与Playtika主营业务极其相似。Zynga 2019年收入为13.22亿美元,经调整后的EBITDA利润为0.87亿美元;截至2020年9月30日止的9个月内收入为13.59亿美元,经调整后的EBITDA利润为1.76亿美元。截止美东时间12月18日,Zynga收盘股价9.94美元, 市值达107.25亿美元。
据有关投资人士分析,Playtika多项业务指标包括收入规模、增长率、EBITDA利润、EBITDA利润率均显著优于Zynga。加之当前美国资本市场氛围十分热烈,特别是类似Playtika这样的头部科技企业,尤其受市场追捧。以假期房屋租赁线上平台Airbnb为例,在IPO首日股价大涨逾112%;巴菲特投资的云计算公司Snowflake上市首日涨111%,后续持续走高。国际资本市场会给Playtika什么样的估值,备受外界期待。
（免责声明：本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿，凡在本网站出现的信息，均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性，但不保证有关资料的准确性及可靠性，读者在使用前请进一步核实，并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任。
任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时，应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明，并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后，将会依法尽快联系相关文章源头核实，沟通删除相关内容或断开相关链接。 ）
