泛微OA系统通过将客户信息、产品信息、客户价值体系等统一在一个平台进行管理，协助保险公司打造内外协同的客户管理平台，同时，通过企业微信和外部客户建立联系，实现真正的内外协同办公，提升销售服务效率…
客户服务是保险行业取得竞争优势的重要手段，大多数保险机构努力为客户提供更多个性化的服务和适应市场需求的保险产品，建立具有竞争力的客户服务体系。
>> 保险行业客户管理特色：
客户关系维护周期长，如果中途负责销售离职，如何长久稳定地维护客户关系?
产品内容丰富且细化，面向人群广泛，如何针对不同的客户，推广个性化产品?
服务期间客户生活工作可能会变化，如何对客户动态化管理，提供合适的服务?
随着互联网时代的进程不断加速，保险越来越重视通过信息化系统来精细化管理客户群体和产品服务，继而有针对性地展开客户营销和服务。
泛微OA系统通过将客户信息、产品信息、客户价值体系等统一在一个平台进行管理，协助保险公司打造内外协同的客户管理平台，能够突破时间和区域的限制，及时提供服务，有效提高客户服务的效率和质量。
内外协同的保险销售模式
过去，保险产品的服务材料、单据、合同等，销售人员通过微信、邮件、纸质文档等方式与客户沟通。
商机线索、客户信息则分散在各个销售的笔记本里、手机通讯录里，无法实现共享。
销售经理同时服务多个客户，很容易混淆或者丢失相关联系记录。
现在，泛微OA系统协助保险公司，把所有销售管理应用装入企业微信，为组织提供移动办公入口，同时，通过微信和外部客户建立联系，实现真正的内外协同办公，提升销售服务效率。
一、连接企业微信，快速获客
1、扫码获客
在销售过程中，销售经理都可将自己的企业微信二维码随时嵌入公司的“微信公众号”、“官网”或者“线下活动展板、单页”等各类宣传渠道，客户用微信扫一扫就能和该销售服务人员的企业微信号建立联系，随时能够与销售进行沟通。
(生成二维码-扫一扫添加)
直接与客户微信号建立联系，形成企业自己的微信客户库，客源真实性强。
同时也可以通过与名片系统集成，批量扫描并识别名片信息，导入到客户库中，形成客户及联系人信息，保证数据唯一性、准确性。
2、微信客户库
泛微OA系统和企业微信集成后，不仅可以让所有通过企业微信扫码添加的微信用户信息会自动沉淀，形成组织自己的“微信客户库”，还能将微信客户信息和OA系统内的CRM客户管理模块相互关联。
销售添加的客户，都能自动汇入客户管理模块，形成该客户的“电子名片”，帮助业务人员快速调取所有的客户个人信息、联系记录，购买意向等。公司能够智能化汇集、分类和共享客户信息。
(自动形成客户卡片)
3、即时沟通
日常服务中，销售们在自己的企业微信上就能和微信客户建立联系，各类保险产品材料、合同、单据、活动信息等内部文档，可以一键转发给客户，方便快捷，不用邮寄纸质材料、不用切换APP。
(文件、图片、微信文章、新闻咨询)
4、客户信息共享、智能分配
企业微信里的所有客户微信信息组织内部可以随时共享，销售之间可以交换客户资源。
若是客户所需求的保险产品有变化，可随时将客户微信名片共享给其他负责的销售，提高公司商机敏感度、处理灵活性。
并且可以随时通过企业微信群聊，让外部微信客户在企业微信群里就能随时和“客服、项目、技术人员”及时沟通，打造销售服务闭环，所有问题、沟通内容全程记录，形成客户服务档案，让客户服务更全面。
5、客户标签化、动态化管理
保险销售过程的针对性很强，需要时刻把握客户的动态和意向，因此，对客户管理的精细化有着很高的要求。
销售们企业微信里的微信客户资源，可以通过标签进行智能分类，比如“客户信用、客户使用状态、购买年限、客户意向、产品需求类型、紧急程度等等”。
(设置客户标签)
同时，在保险产品漫长的服务周期中，客户的情况可能随时有变，销售可快速在系统中修改客户当前的工作状况、家庭状况，及时地为客户提供适合的保险产品。
及时地为每位客户贴上相应标签，有助于销售过程的顺利进行，智能标记资源价值，销售可以根据标签制定每日维护计划，提升资源跟踪效率。
6、电子保单签署
保险销售合同完成审批流程之后，销售人员可以直接通过企业微信将签约流程转发给客户，借助电子签章应用，客户完成身份认证后在微信端就能签字、盖章，迅速缔约。
(转发合同签约流程-在线盖章、签字)
7、在线收款
保单签署完成之后，销售人员可以直接把收款流程转发给客户，借助微信基础支付功能，帮助客户在线完成付款。
(在线发起收款)
二、客户、产品、销售过程管理
1、客户信息统一管理
保险行业十分重视客户的信用、存续以及资产情况，是保护公司业务、资产安全的重要保证。
如何快速地导入不同类型客户的工商信息等重要资料，确保客户信息的统一、完整性?
泛微客户管理系统自动联动企业信息查询网站中的相关信息，客户卡片中的工商信息同步到该网站的企业工商注册资料，减少人工输入工作量，确保客户真实完整性。
2、产品统一管理
泛微OA系统将保险机构所推出的产品信息和客户信息集中在一个平台上，通过与业务系统进行集成，快速同步产品信息，并且能够在系统中增删改查。
将客户和产品信息整合，打通手机端、PC系统端的数据通道，便于外勤销售人员能实时查询客户相关的业务数据。
通过在系统中搭建搭建树状产品目录管理体系，展示产品种类(产品树)、产品基本信息、产品多种属性，清晰地展现了产品信息。
同时，系统上实现了将产品种类与客户状态进行挂钩，客户职业、收入等信息与客户分类进行捆绑，便于进行数据挖掘、加工、运用。
3、客户销售过程管理
将闲散客户快速分配给相关责任人，是保险行业业务效率高的重要因素。客户专员及时掌握客户分配闲置情况，快速响应处理。
泛微以流程驱动客户分配和调整：部门负责人发起客户分配流程，并可以批量选择待调整客户并提交审核，审核通过之后，这批客户便自动分配给了指定销售进行跟进。
为了及时地把握商机和合同的处理情况，在关键节点继续跟进，客户专员可以在PC端和移动端均可查询到客户现行有效的报价信息和客户历史的保单信息，并进行下一步跟进。
(商机管理)
三、移动拜访小助手
1、移动信息查询
计划拜访的客户数据一一展现在手机端：客户姓名、地址、联系电话、联系进度等信息。
移动端数据与OA系统同步，以图表方式显示年全年销售目标，销售进度、今年增长率，去年销售数据等，随时随地查看数据，提高决策效率。
2、移动客户拜访体验
拜访计划确认开始页面，点击按钮开始拜访。
对于拜访过程中发现的问题，业务人员能够及时进行反馈，并协调公司相关资源，及时快速地解决客户问题和需求。
(移动端拜访管理)
业务人员在提交问题描述的同时也可以通过移动端设备进行拍照，即时上传照片。拜访人员与管理层可以随时查询拜访结果，督促建立标准化的客户服务体系。
点击客户地址，系统调用百度地图服务进行定位，销售人员可以进行周边搜索与导航。
四、客户统计报表：综合分析
通过OA系统的报表功能，保险公司能够快速统计出与客户相关的实时数据，呈现出多维度的数据图形分析报表。
(客户分布-获得方式-销售状态报表)
客户数据报表覆盖了客户的分布、获取途径、客户类型、规模等情况，智能化地展现了客户上下游关系、客户分布地图，为管理层的分析决策提供了强大的数据支撑。
价值
泛微OA系统和企业微信无缝集成后，能够让保险行业在内的诸多金融机构具有了服务和管理的内外协同能力：
内部销售与外部客户实现零切换沟通，提供更专业、更有价值的保险服务和保险产品建议，让客户能够感受到专业、高效的服务;
通过精细化客户标签分类，销售人员能够更精准地获取与客户有关的销售数据，及时针对客户情况制定销售方案，提高服务品质。
全程电子化合同签约模式，减少纸质文件传输，提升投保效率、缩短业务成单周期，提升整体服务水平，优化保险营销管理模式。
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