极光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)发布《2020年Q1移动互联网行业数据研究报告》,从整体app市场概览、热点分析、细分行业观察、app流量价值总榜、app渗透率总榜等角度全面呈现2020年Q1移动互联网的方方面面。
极光观点:
受疫情影响,全网用户上网时长大幅增长:2020年第一季度,人均单日app使用时长达6.7小时,相较去年同期增长2.4个小时
“宅文化”日渐盛行背景下,疫情加速“宅经济”行业发展:2020年Q1,“宅经济”相关行业总MAU(终端未去重)达到73.91亿,同比增长26.2%;“宅经济”行业人均单月app使用时长环比增长22.1%,同比增长31.6%
疫情下短视频行业用户时长红利显现:2020年Q1,短视频行业用户时长占比大幅增长至21.1%,逼近即时通讯行业;其中在2020年3月,短视频行业人均单日app使用时长为1.5小时,与去年同期相比增加1小时
复工复产进程加速,远程办公需求突增:2020年3月份,企业应用行业用户规模同比增加2.40亿;办公软件行业渗透率达41.8%,同比增加3.3个百分点,用户时长则同比增长280.1%
停学不停课,K12教育行业用户规模及用户时长暴涨:2020年3月,K12教育行业渗透率达37.4%,较去年同期增长17.1个百分点,行业用户时长同比增长超4倍
一、整体app市场概览
疫情下移动互联网行业红利突显,人均每日app使用时长达6.7小时
根据极光的统计结果,2020年第一季度,移动网民人均安装app总量持续增长至63款,人均单日app使用时长达6.7小时,相较去年同期增长2.4个小时。受到疫情的影响,全民居家隔离的举措持续了近一个月,居民的娱乐、消费、工作学习大都转向线上,导致移动互联网使用时长大幅增加。
短视频时长占比大幅增长,逼近即时通讯行业
根据极光的统计结果,纵观过去一年用户使用时长的行业占比变化,移动互联网top 8行业的总使用时长占比在经历了连续四个季度的增长之后在2020年Q1有所缩减。同时,因为受到疫情的影响,移动互联网行业的用户时长占比结构在2020年第一季度呈现出较明显的变化。其中,短视频行业的占比大幅增长至21.1%,逼近即时通讯行业的占比。同时,手机游戏行业占比较去年同期增长了2.6%。综合商城的时长占比则下降至3.2%,行业排名跌至第七。
行业用户规模增长top 10
根据极光的统计结果,2020年3月,企业应用和K12教育行业超过大热的短视频行业,成为用户规模增长最多的两个行业,同比增量分别达2.40亿和1.97亿。而短视频则是top 10行业中现有用户规模最大的行业,达8.52亿。除了K12教育,教育平台、学生助手、教育工具行业均进入用户增量前十的排名中。由此可见,疫情之下用户规模增长红利最为明显的属在线教育类行业。
行业用户时长增长top 10
疫情期间,观看短视频成为了网民在居家隔离的日子里休闲娱乐以及获取疫情相关讯息的重要方式。根据极光的统计,2020年3月,短视频行业人均单日使用时长为一个半小时,与去年同期相比增加了超一个小时,再度成为用户时长同比增长最明显的行业。即时通讯仍为抢占用户时长最多的行业,但时长同比增量明显少于短视频行业。由于用户复工复学时间延长,手机游戏的人均使用时长同比也有近20分钟的增长。
互联网头部企业流量纷争
根据极光的统计结果,2020年1-2月期间,BAT及头条系巨头地位稳固,用户时长占比及渗透率变化相对稳定。对比上一季度,由于疫情对电商行业冲击较大,阿里系app在1-2月份的整体时长占比出现明显下降,而百度系app在1、2月份的用户规模则较上一季度有明显增长。疫情期间,百度充分利用了自身的平台和技术优势,实行一系列的“抗疫”举措,助力全国民众渡过这次的疫情难关:例如百度app首页第一时间上线的“抗击肺炎”频道,为公众提供全面及时的权威疫情资讯,百度地图上线迁徙大数据、发热门诊地图、疫情小区地图以及复工地图等功能,使得各组织机构以及民众能够方便快捷地获取实时疫情信息,从而更好地做好疫情防护工作。
二、飙升榜热点app
渗透率飙升榜
根据极光的统计,2020年3月,快手极速版蝉联渗透率飙升榜的榜首,渗透率达15.8%,同比增长344倍,排位第二的是网上国网app,用户覆盖率同比增长130倍。同时,湖北省的政务平台鄂汇办app以2101.6%的渗透率同比增速排位第九。在疫情期间,电子政务app的便民优势更加突出,用户规模增长明显,为政务线上化提供了较大的发展机会。
DAU飙升榜
根据极光的统计结果,2020年3月的DAU飙升榜中,快手极速版依然为活跃用户同比增长最快的app,DAU同比增长达751倍。火山极速版以及腾讯视频极速版的DAU也分别有50倍和40倍的同比增长,说明随着短视频和在线视频行业流量竞争愈发激烈,“看视频赚钱”、“奖励计划”等已成为互联网视频行业非常重要的引流手段。此外,出口成章、智学网学生端、人人通空间以及课后网等在线教育类的app也纷纷进入到DAU飙升榜中。
三、热点分析
“宅经济”行业定义
狭义上,“宅经济”是“懒宅”人群因主动减少出门而依赖线上消费所催生出来的消费形式,如电商、外卖等;而在广义上,“宅经济”是指人们利用互联网进行包含居家娱乐、居家消费、居家生活服务、远程办公、在线学习在内的新经济模式。
“宅经济”行业用户规模变化
近年来,随着移动互联网的发展,各平台商业模式不断发展成熟,居民对于日常生活的基本需求渐渐地在线上就能得到满足,越来越多的用户,尤其是新生代的消费主力军,养成了“懒宅”的生活以及消费方式。根据极光的统计结果,在过去的一年,“宅经济”行业的整体活跃用户规模呈现出稳步增长的态势,尤其在2020年Q1,由于疫情的影响,几乎全国居民都被迫宅家,“宅经济”相关app的总MAU达到73.91亿,同比增长26.2%,新增用户达36.96亿,同比增长49.0%。
“宅经济”行业用户使用时长
根据极光的统计,2020年Q1,“宅经济”行业中,活跃用户人均单月app使用时长增长至332.6个小时,环比增长22.1%,同比增长31.6%。从短期来看,疫情的发生对“宅经济”行业的发展产生巨大的刺激,同时也加速了一些新商业模式的发展,如远程办公、在线教育、生鲜到家行业等。从更长远来看,在“宅文化”日渐盛行的时代背景下,“宅经济”行业在用户规模以及用户黏性上仍有较大的增长潜力。
“宅经济”行业下沉趋势
根据极光的统计,对比2019年Q1与2020年Q1“宅经济”行业用户规模在各级城市的分布来看,二线及以上城市等级的占比在缩小,而三线及以下城市等级的占比则有所扩大。由此说明,“宅文化”的普及程度在逐渐提高,吸引越来越多的城镇用户加入到“懒宅”人群中,为“宅经济”行业提供了巨大的增长机会。
头条系“宅经济”业务分析
疫情期间,短视频的爆发式增长成为了头条系“宅经济”app用户时长在2020年Q1大幅提高的主要驱动力。2020年大年初一,字节跳动上线了原本在院线上映的《囧妈》,请全民免费观看,这一举措为其同时赢得了流量和口碑。根据极光的统计,头条系旗下的“宅经济”app中,抖音短视频占据着最主要的时长份额,2020年3月用户日均使用时长为360.4亿分钟,同比增长289.1%。
腾讯系“宅经济”业务分析
手机游戏和在线视频是构成腾讯系“宅经济”业务的两大重要模块,根据极光的统计结果,2020年Q1,腾讯系“宅经济”app的用户日均使用时长为340.7亿分钟,同比增长56%。其中,在2020年3月,腾讯视频app的用户日均使用时长达111.8亿分钟,在腾讯系“宅经济”业务中排位榜首,其次是即时战略手游王者荣耀,日均时长达109.8亿分钟,而腾讯系的另一热门飞行射击类手游和平精英在3月份的日均使用时长则同比增长了266.8%。
四、细分行业观察
短视频行业
根据极光的统计结果,过去一年,短视频行业渗透率在2020年1月份达到顶峰后有所回落,而用户使用时长则在紧接的2月份达到最高点后小幅下降。整体来看,短视频行业仍在持续吸引用户注意力,尤其是疫情当下,越来越多的银发一族成为了短视频行业的忠实用户。除了休闲娱乐,短视频平台在疫情期间也承担着非常重要的权威讯息传播渠道作用。短视频行业已在逐步趋向多元化发展,而用户对于短视频平台的依赖程度将会持续增强。
短视频行业
根据极光的统计,2020年3月,头条系和快手系的短视频app同时称霸短视频行业的渗透率top 5以及DAU top 5排行榜。其中,行业排名第一的抖音短视频app渗透率达53.1%,较去年同期增长了10.9个百分点,也就是说目前全网有超过半数的用户安装了抖音短视频app,快手app的渗透率与抖音短视频仍有一定差距,但其用户规模也在快速增长中。
在线视频行业
根据极光的统计结果,过去一年,在线视频行业整体呈现出增长态势,在2020年第一季度,受到疫情影响,在线视频行业的渗透率和用户时长分别于1月份和2月份达到高峰。到了3月份,随着居民陆续恢复往常的工作生活状态,在线视频行业的用户覆盖及用户时长出现同步下降。
在线视频行业
根据极光的统计结果,2020年3月,在线视频top 10 app中,超半数应用的渗透率有同比增长,其中爱奇艺随刻版和哔哩哔哩的渗透率同比增长相对明显,均超过3%,快手于2019年上半年上线的具有“看视频赚钱”功能的资讯类app快看点渗透率同比增长2.4%。目前,爱奇艺的活跃用户规模仍处于行业领先地位,而哔哩哔哩的活跃用户增长则相对明显,3月份的DAU已超4千万,逼近行业排位第三的优酷。
手机游戏行业
根据极光的统计结果,手机游戏行业全年呈现出波动性增长态势,用户使用高峰期分别出现在暑期及春节假期。尤其在2020年第一季,在春节和疫情的双重影响下,长期“宅家”的居民对于手机游戏的使用需求大增,到了3月份,有机游戏用户时长增长速度开始放缓。
手机游戏行业
根据极光的统计,截止2020年3月,王者荣耀仍然是覆盖用户最多的手机游戏,而迷你世界、我的世界(网易)等模拟经营类的游戏渗透率增长相对明显。此外,手机游戏app top 10中,除了欢乐斗地主(腾讯)以及JJ斗地主两款棋牌类手游DAU同比有所下降,其他游戏的DAU均有不同幅度的增长。
综合商城行业
根据极光的统计,每年年底的“购物狂欢节”是带动综合商城行业快速增长的重要节点,尤其是在11月份,综合商城行业的渗透率以及用户时长双双到达高峰。2020年Q1,在疫情最严重的时候,由于全国实行交通管制,快递物流受阻,综合商城行业明显受到了冲击,行业渗透率及用户时长纷纷下跌,在3月份,随着各行各业陆续恢复运作,综合商城行业开始出现增长。
综合商城行业
根据极光的统计,2020年3月,手机淘宝app以59.8%的渗透率以及2.55亿的DAU保持行业领先,而拼多多的渗透率同比增长则最为明显,达13.7%。此外,具有“网赚”功能的电商平台链信DAU同比增速最快。
生鲜电商行业
根据极光的统计结果,2020年1月,春节假期加上突如其来的疫情,使得生鲜电商的渗透率及用户时长出现明显下降,但在2月份,积极响应“疫情防护”的居民对于无接触式的“送菜到家”服务需求明显增加,生鲜电商行业用户时长开始大幅增长,并在紧接着的3月份维持稳定发展态势。
生鲜电商行业
根据极光的统计,2020年3月,生鲜电商行业的头部平台基本呈现小幅的渗透率同比增长以及不同程度的DAU同比增长。其中多点app以2.09%的渗透率以及221.7万的DAU位列生鲜电商top 1,而叮咚买菜的活跃用户增长则相对明显,DAU同比增长率达230.0%。
本地生活服务行业
根据极光的统计,2020年Q1,受到春节假期以及疫情的双重影响,本地生活服务业渗透率在1月份经历了短暂的下滑之后,从紧接着的2月份开始逐步回升,截止3月,在全国基本全面复工复产的基础上,本地生活服务行业渗透率增长至18.8%,同时用户时长也出现大幅提升。
本地生活服务行业
经过多年的发展,58同城已在本地生活服务行业中占据绝对的领先地位。2020年3月,58同城以及58本地版app仍然为本地生活服务行业的top 2,其中,于2017年上线的58本地版持续发力下沉市场,以较快的速度增长, DAU达132.7万。疫情期间,58同城利用了平台自身的优势先后在招聘、房产、本地生活服务等多个业务板块中推出多项举措,协助缓解疫情对中小微企业带来的冲击。同时,58本地版也为全国各地农户搭建起滞销农产品的产销对接平台,助力农户渡过疫情难关;2月份开始,58同城到家精选还针对家庭疫情防护的需求,正式推出“4小时消毒保洁”业务,为广大用户提供高性价比且有安全保障的专业上门消毒服务。
买房租房行业
根据极光的统计,2020年1月,在春节和疫情的双重影响下,买房租房行业遇冷,渗透率和用户时长跌至谷底。2月份,随着全国陆续复工复产,加之多家头部平台针对疫情防控大力推动“云看房”功能,买房租房行业开始回暖。至2020年3月份,行业渗透率已上升至5.57%,用户使用时长也恢复至每年的高峰期水平,甚至较去年同期有所增长。疫情之下,全国已有多个城市对公积金政策作出不同程度的调整。同时,央行在4月公布将五年期LPR(贷款市场报价利率)由之前的4.75%下调至4.65%,这对于降低房贷成本来说具有积极影响。在“房住不炒”的原则下,近期全国楼市政策的松动对房地产尤其是新房市场构成利好,买房租房行业的发展形势预计会持续增长。
买房租房行业
根据极光的统计,2020年3月,买房租房行业top 10 app中,排在首位的安居客DAU达349.7万,为排名第二的贝壳找房app的近三倍,说明相对于其他平台来说,安居客仍处于绝对的领先地位。安居客不仅全方位覆盖新房、二手房、租房、商业地产、海外地产、装修等房产业务,而且拥有遍布全国的海量真实房源,这是其能够持续拉升用户覆盖程度和活跃用户规模的关键因素。此外,安居客在疫情期间搭建的全流程线上选房、看房、签约的一站式租房业务也有助于提升用户的租房体验。
汽车资讯行业
根据极光的统计,2019年下半年开始,汽车资讯行业用户规模及用户时长在逐月增长,并在同年的12月达到高峰期。2020年第一季度,汽车资讯行业同样受到了疫情的影响,渗透率及用户时长经历了头两个月的连续下降,到了3月份,随着疫情逐渐好转,全国复工复产进程加速,汽车资讯行业呈现出回暖的态势。
易车 app 增长显著,DAU及单日人均使用时长增幅双双位居行业第一
根据极光的统计,2020年3月,易车app DAU同比增长49.7%,在汽车资讯头部app增长速度普遍放缓的情况下,易车成为用户规模增长最明显的平台。同时,易车单日人均使用时长为20.2分钟,同比增长26.5%,在汽车资讯头部app中位居第一。近两年来,易车平台持续优化迭代,一直保持增长态势。2019年末至春节期间,易车开启新一轮大规模品牌投放,并在疫情期间大力布局汽车直播业务,这些举措有力提升了易车用户规模,促进了现有用户活跃度及用户黏性的拉升。
健身运动行业
根据极光的统计,在过去一年,健身运动行业渗透率在2019年11月达到高峰后呈现持续下滑态势。2020年2月份开始,因为疫情而长期“宅家”的居民对于健身运动的需求开始增加,行业渗透率以及用户使用时长逐步回升。截止2020年3月,健身运动行业的渗透率为15.6%,用户使用时长则同比增长近1.5倍。
健身运动行业
根据极光的统计,截止2020年3月,Keep以4.3%的渗透率以及797.1万的DAU成为最多用户使用的健身运动app。而主打“走路赚钱”功能的步多多则从上一季度的首位下跌第二名。由此可见,在疫情尚未完全结束之前,网民更倾向于“居家健身”的方式来满足自身运动的需求。
就医咨询行业
目前,互联网就医咨询平台主要是针对慢性病、常见病及多发病而提供在线问诊、复诊、用药指南等服务,对于疾病的首次诊断仍需要人们线下就医。为此,根据极光的统计,2020年Q1,在居民因疫情而减少线下就医的情况下,就医咨询行业移动应用整体的用户时长也同步大幅下降。
就医咨询行业
根据极光的统计结果,2020年3月,平安好医生是目前就医咨询行业用户覆盖最多的app,渗透率达1.17%,同时DAU为127.9万,但相较去年同期,其渗透率和DAU均呈现负增长。此外,丁香系的丁香园app渗透率同比有小幅增长,而丁香医生的DAU同比增速则达到129.8%。
K12教育行业
根据极光的统计,近年来,K12教育行业一直处于相对稳定的增长态势,2020年2月开始,全国各地学校纷纷开展“停学不停课”的在线复学举措, K12教育行业的渗透率以及用户使用时长随之得到了极大的拉升。截止3月份,K12教育行业渗透率达37.4%,较去年同期增长17.1个百分点,行业用户时长同比增长超4倍。
K12教育行业
根据极光的统计结果,2020年3月,K12教育行业头部app的渗透率以及DAU相较去年同期均呈现出不同幅度的增长。其中,作业帮app以19.64%的渗透率以及3495.3万的DAU在行业中占据领先地位,同时渗透率同比增长8.13%。此外,在2020年3月底刚拿到10亿美元G轮融资的猿辅导旗下的小猿搜题、小猿口算两款app的渗透率均进入了行业top 10。
办公软件行业
2020年Q1,在疫情的影响下,办公软件为各个企业实行远程办公提供了重要的技术和平台支持。根据极光的统计,办公软件整体的行业渗透率以及用户时长在经历了1月份的小幅下跌之后,在紧接着的2月份开始快速增长。截止2020年3月份,办公软件行业的渗透率达41.8%,同比增加3.3个百分点,用户时长则同比增长280.1%。
办公软件行业
根据极光的统计,在疫情的影响下,云视频会议类办公应用增长最为明显,2020年3月,腾讯会议以5.09%的渗透率超越微软的三大办公软件成为用户覆盖第二多的移动办公应用。此外,腾讯会议、 Zoom、云视讯、瞩目等云视频会议app均呈现出显著的DAU同比增速。
五、App流量价值总榜
六、 App渗透率总榜
报告说明
1.数据来源
1)极光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG),源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测,并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析;2)极光调研数据,通过极光调研平台进行网络调研;3)其他合法收集的数据。以上均系依据相关法律法规,经用户合法授权采集数据,同时经过对数据脱敏后形成大数据分析报告
2.数据周期
报告整体时间段:2019年1月-2020年3月。
具体数据周期请参考各页标注。
城市等级划分按照城市等级划分根据第一财经发布的《2019年城市商业魅力排行榜》 ,具体如下:一线城市包括北上广深;新一线城市包括成都等15个城市;二线城市包括无锡等30个城市;三线城市包括汕头等70个城市。
3.数据指标说明
具体数据指标请参考各页标注。
4.免责声明
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极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力,对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察,敬请期待。
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